------中國棉紡織行業協會 朱北娜

   2015年3月28日，中國棉紡織行業協會第四屆第六次理事擴大會暨金陵國際棉花棉紗論壇在南京召開，中棉行協會長朱北娜在會議上做《2015年中國棉紡織行業展望》主題演講，主要內容如下：

引言：2014年經營表現

全球經濟仍低迷下行，市場需求不振，各項生產成本繼續上漲；利好政策刺激市場，高征低扣破冰，取消臨時收儲，實施棉花直補，出口退稅率提高，內外棉價差縮??；優勢大企業繼續為全行業平穩運營發揮主導作用，投資轉型更加實際，新疆發展引發關注，境外發展加快；四季度經營形勢略有好轉，企業家信心有所恢復。

一、棉紡織行業生產運行情況

紗布產量略有下降

據中棉行協會商統計，2014年紗布產量分別是1867萬噸和600億米，同比分別下降4%和5%。全年各類混紡紗比重上升；色織布產量36億米，同比持平，牛仔布產量27億米，同比下降1.8%。

化纖短纖替代成為主流，已經成為不可阻擋的趨勢

據中棉行協與相關協會及部門會商，2014年棉紡企業原料使用比2013年減少4個百分點。棉花用量為710萬噸，同比減少12.35個百分點；非棉纖維用量為1250萬噸，同比提高1.6個百分點，占比為63.78%，比2013年提高3.78個百分點。

全年銷售不旺，四季度略有好轉

1、從運轉情況看，中小企業生產純棉常規產品減負荷約30%，與2013年持平；以化纖紗生產為主導產品企業開機率超過80%。

2、從地區特點看，廣東牛仔布市場開機率低于2013年；浙江蘭溪白坯布市場開機率好于其他白坯布市場，達70-80%；南通色織布市場開機率好于本省同類產品市場。

3、從經營策略看，多銷產品，消減庫存，加快資金流轉，以維持企業正常運營?；w紗線快進快出現象突出，客戶較為穩定。

4、從時間看，全年價格下行，四季度經營形勢好于其他季節，在原料采購上把握好的企業開始盈利。

喜憂參半

1、取消棉花臨時收儲，市場化道路再次開啟

2、在新疆實行棉花直補，紡織企業擁護，操作中程序過于復雜，但是產業鏈上的各環節都能寬容地對待試點的第一年；

3、國際棉價仍低于國內棉價，全年差價為4081，比2013年的均價5260元/噸，低了1149元/噸，企業經營仍然艱難；

4、產業升級加快，好棉花難尋。

二、棉紡織行業的國際競爭力

購買進口棉花的熱度不減

進口棉花244萬噸，約占全年棉花用量的三分之一。美棉、印度棉澳棉進口占比已經達80%。中低檔棉紗的生產受進口紗沖擊大，生產量減少。

棉花加工貿易帶來的影響

1、近年來，國內外棉花市場價格差異較大，棉花加工貿易成為紡織行業參與國際市場競爭、保持紡織品出口的主要方式，但實施棉花加工貿易所必備的棉花配額在使用過程中的違規、違法情況也頻繁發生。

2、收儲帶來的棉價差，企業認為是導致棉花加工貿易違法涉案走私的主要原因，一定程度上造成紡織企業的恐慌，經營信心受挫，同時對改革棉花體制、改革棉花加工貿易相關規定反映強烈。

棉價差越小，我國棉紗線生產越有競爭力

1、棉紗線進口數量在2013年沖高后，2014年稍有回落，為201萬噸，同比減少4.2 %。進口紗線數量仍居高位，粗支紗線競爭力仍處弱勢。

2、主要特點：進口紗主要占據廣東及江浙市場，梭織企業需求大于針織企業，進口中支普梳紗的梭織廠基本能保本。無論自進紗的織廠，還是紗線進貿易商，全年均不存貨，順價出貨。進口棉紗庫存低于2013年。

進口棉紗線質量正在提高

　　在進口的棉紗線中，巴基斯坦、印度和越南基本三分天下，占70%以上，中低支紗占60%以上, 為迎合中國市場需求，不斷調整產品品種，提高紗線質量。

織物出口有一定的競爭優勢

棉織物對東盟市場的出口仍然比較穩定，亞洲是我國棉織物出口的主要市場，

2014年棉織物出口83.82億米，出口額占全部面料出口的68.14%。受國內棉花價格影響，棉織物出口數量同比減少8.1%。純棉坯布出口量以每平米200克以內為主，超過95%。

化纖短纖織物出口呈現不斷增長態勢，巨大的棉價差，促使紡織企業積極開發非棉產品市場，從被動到主動，化纖短纖布出口64.43億米，同比增長20.59%。

三、棉紡織行業運行質量

政策向好，行業運營平穩

　　隨著優勝劣汰力度的加大，一些無競爭力的企業退出，資源向優勢企業集中。四季度，市場出現好轉，一些企業開始盈利。企業加快技術裝備的提升情況明顯。

但是，棉花體制改革任重道遠，要素成本上升過快，勞動力短缺、工人平均年齡偏大的矛盾依然突出。

行業景氣狀況仍呈亞健康狀

中棉行協對全國60%產能的企業進行跟蹤調研分析，2014年棉紡織行業景氣指

數在50以下，行業運行全年欠景氣。

“高征低扣”試點中，見票抵扣政策反映強烈。

經營艱難，轉型升級成為主

2014年，中國擁有1億錠紡紗能力。粗細聯、細絡聯各60萬錠，細紗長車、緊密紡占比接近20%。新型噴氣渦流紡8萬頭。先進的棉紡織裝備絕對值世界第一。

四、棉紡織行業何去何從

　我們分享一下中國紡織工業聯合會王天凱會長對未來紡織行業發展的觀點，指出我們面臨四個方面新常態的趨勢：一是內需消費結構升級加快；二是國際競爭格局調整重構；三是生產要素比較優勢改變；四是資源環境的約束不斷增強。面對上述新的外部形勢變化，紡織行業自身發展將主要呈現四個方面的新常態的特點：一是經濟增長逐步減速換擋，但是不意味著衰退，行業調整深化和行業競爭力提升，仍將在中速水平保持發展；二是結構調整支持行業穩定發展；三是創新驅動行業的轉型升級；四是資源配置優化紡織發展格局。

原料對行業發展的影響

　　非棉纖維豐足

差別化、功能化的化纖短纖日益豐富，紡企選擇空間更大，增加非棉纖維的使用，有利于企業的穩定發展。

需求與政策

多項因素仍在影響市場及消費，其中包括棉花進口配額數量，國內棉花生產、供給及消費，新年度新疆補貼目標價的調整，人民幣匯率走勢，石油價格走勢等。

全球棉花供大于求

中國和美國棉花產量下降，印度及澳棉產量增長；超過1100萬噸國儲棉的出路？是投放市場還是出口？

新疆棉花

真正市場化。全方位提高棉花質量。提高機采棉內在質量。

產業轉移對行業發展的影響

　　新疆投資

2014年運轉量折500余萬錠，原料用量約60萬噸，紗線平均支數在降低。新疆紡織發展著眼有市場、新技術、循序漸進，有所為有所不為。

走出去

優化布局，降低風險，優勢企業已經先行一步。各國都在搶占資源市場，2014年出口約200萬錠，織機超過1.6萬臺。

低成本轉移

要素成本相對低，員工穩定，使用非棉較多，內銷為主，金融環境寬松。

市場在資源配置中優化紡織發展格局

　　李克強主持召開的國務院常務會議上指出，我國正處于加快推進工業化進程，制造業是國民經濟的重要支柱和基礎。要落實“中國制造2025”，推動中國制造由大變強，實現制造業升級。新疆棉花目標價直補政策的啟動，反映出市場在資源配置中開始發揮作用。國內紡織產業處于轉型關鍵期，儲備棉的投放應順應市場，不應給紡織企業搭配任何條件。

棉花使用國際化，棉花價格市場化，棉花貿易規范化，棉花質量標準化。

企業近期關注

新疆棉花價格走勢，目標價調整對市場的影響，國儲棉出路的影響。

棉花加工貿易違規違法事件盡快處理，給予生產制造企業一次改正錯誤、彌補過失的機會，補足稅款，步入正常的生產秩序。有關核銷規定應修改完善，以符合企業實際生產的需要，以有利于參與國際市場競爭。

提高新疆棉花質量迫在眉睫

　　國產棉花60%以上在新疆。加快重振新疆棉花品牌步伐。

結束語

　　2015年經濟基本平穩。上半年，棉紡織行業仍不能擺脫艱難的日子。正常情況下，預計下半年經營形勢會有改觀。 原料充足，非棉纖維流行時尚，可以追捧。紗布生產量基本平穩，銷售數量穩定。主營收入、利潤總額同比上升。產業升級步伐加快。少量高端投資。走出去步伐更加穩健。

　 有人就有紡織，紡織是永恒的行業。