中國紡織工業聯合會企業經營者調查系統 【內部參考 請勿外傳】
(2018.7-2018.9)(總第三十四期)
中國紡織工業聯合會
企業經營者跟蹤調查報告
中國紡織工業企業管理協會（中國紡織企業家聯合會）
中國紡織工業聯合會產業經濟研究院 中國棉紡織行業協會
中國毛紡織行業協會 中國麻紡織行業協會
中國絲綢協會 中國服裝協會
中國化學纖維工業協會 中國印染行業協會
中國針織工業協會 中國家用紡織品行業協會
中國長絲織造協會 中國產業用紡織品行業協會
中國紡織機械協會 中國紡織經濟信息網
中國紡織報 紡織服裝周刊
二〇一八年十月 北京
目 錄
一、紡織行業總體景氣狀況... 3
二、樣本企業基本情況... 5
三、企業生產經營狀況... 5
1. 本期訂單需求有所下降，對四季度市場預期更趨謹慎... 6
2．本期企業生產趨緩，對下期預期更趨緩慢... 8
3．本期產品價格回落，產成品庫存微降... 10
4．本期盈利略降，對下期盈利預期低于本期... 11
5．產能利用率略降，毛紡、產業用企業產能利用效率高... 12
6．本期原材料備貨相對保守，對下期原料備貨不積極... 12
四、企業經營管理決策狀況... 14
成本問題仍為企業重點關注問題，國際市場關注熱度有所上升... 14
五、宏觀經濟景氣情況... 15
六、企業經營者對熱點問題的看法... 18
1. 中美貿易爭端對行業影響... 18
2. 行業未來投資趨勢... 19
前 言
為了跟蹤研究我國紡織企業景氣變化情況，了解企業經營管理者對行業和本企業發展的信心，及時反映企業經營管理者近期遇到的突出問題和對行業熱點問題的看法，為政府調整產業政策，行業組織采取應對措施，企業調整生產經營策略提供第一手信息，中國紡織工業聯合會持續開展了紡織企業經營管理者調查問卷活動。第三十四期調查問卷工作于2018年10月完成。
本期調查時間段為2018年7~9月。調查問卷主要通過中國紡織工業聯合會各專業協會、各相關媒體、網上直報等方式發放和回收。調查問卷要求由企業法人代表或經營管理主要負責人填寫。
在聯合會相關部門、各專業協會和支持媒體的通力協作和共同努力下，廣大企業積極參與下，截至到發布報告日為止，共收回有效問卷173份。經數據整理、統計和綜合分析，形成本調查報告。
本調查報告除了供政府相關部門、行業協會領導決策參考外，還通過聯合會及各專業協會反饋給各行業參與調查的企業，為企業經營者掌握行業發展新動向，調整生產經營策略提供借鑒。
一、紡織行業總體景氣狀況
根據本期問卷調查數據測算，2018年三季度紡織行業景氣指數為53.14，較2018年二季度行業景氣指數下降7.76個點，總體呈現回落趨勢，與二季度企業預期走勢基本一致。
從分項指數來看，呈現以下特點。
1、紡織生產和市場需求均有所回落
我國紡織行業2018年三季度生產指數為58.96，較2018年二季度生產指數下降10.83個點，近三個季度我國紡織生產指數變化波動較大。2018年三季度新訂單指數為54.17，較二季度下降8.59個點。其中，國外訂單指數為52.08，較二季度下降1.56個點，該指數已連續三個季度呈現下降態勢。
另據國家統計局數據，2018年1～9月，我國紡織行業增加值增速為2.9%，今年以來一直呈現低速增長態勢。從國內外市場表現數據來看，增長速度也均較二季度有所回落。2018年1～9月，全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品類零售額同比增長8.9%，增速較二季度回落0.3個百分點；1～9月，穿著類商品網上零售額同比增長23.3%，增速較二季度回落0.8個百分點。另據中國海關數據，2018年1～9月，我國紡織品服裝出口2077.7億美元，同比增長4.6%，增速較二季度提升1.4個百分點，但若以人民幣計算，我國紡織品服裝出口13503.5億元，同比下降0.6%?？梢?，我國紡織企業出口壓力仍然較大。
2、產品銷售價格與原料購進價格同步下降
2018年三季度，產品銷售價格與原材料購進價格走勢保持一致，呈現同步回落態勢。據測算，我國紡織行業原材料購進價格指數為75.29，較2018年二季度下降2.46個點。同期，產品銷售價格指數為61.11，較2018年二季度下降2.62個點。整體來看，受上游原料成本下降、市場需求回落等因素影響，下游產品銷售價格有所回落。
3、原材料庫存下降，產成品庫存上升
2018年三季度，我國紡織行業原材料庫存指數48.84，較2018年二季度下降4個點。產成品庫存指數為54.41，比2018年二季度上升3.62個點?？梢?，紡織生產企業備貨生產積極性下降，原材料庫存指數甚至跌至50以下，而同期市場消化能力有限，生產企業的產品庫存壓力加大。
具體，2018年三季度較2018年二季度的主要分項指標變化情況如下：
|
主要指標
|
變化
|
|
生產指數
|
下降
|
|
新訂單指數
|
下降
|
|
國外訂單指數
|
下降
|
|
銷售價格指數
|
下降
|
|
產成品庫存指數
|
上升
|
|
從業人員指數
|
下降
|
|
原材料庫存指數
|
下降
|
|
原材料購進價格指數
|
下降
|
二、樣本企業基本情況
本期173家有效樣本企業，從地區分布結構來看，樣本企業主要集中在東部地區，占89.6%；從企業規模來看，中型企業居多，占43.9%；從企業類型來看，私人控股企業居多，占65.9%，從行業類別來看，棉紡、家紡、服裝行業的企業占比較高。具體樣本分布情況如下表所示：
表1 樣本企業基本情況（%）
|
地區
|
東部地區
|
89.6%
|
行業類別
|
棉紡織行業
|
19.7%
|
|
中部地區
|
8.7%
|
印染行業
|
7.5%
|
|
西部地區
|
1.7%
|
毛紡織行業
|
1.7%
|
|
企業類型
|
國有控股
|
6.9%
|
麻紡織行業
|
2.3%
|
|
集體控股
|
4.6%
|
絲絹紡織行業
|
3.5%
|
|
私人控股
|
65.9%
|
長絲織造行業
|
3.5%
|
|
港澳臺商控股
|
3.5%
|
家用紡織品制造業
|
27.7%
|
|
外商控股
|
3.5%
|
產業用紡織品制造業
|
1.2%
|
|
其他控股
|
15.6%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
18.5%
|
|
企業規模
|
大型
|
20.8%
|
化學纖維制造業
|
3.5%
|
|
中型
|
43.9%
|
針織行業
|
4.6%
|
|
小型
|
35.3%
|
紡織專用設備制造業
|
5.8%
|
|
|
|
其他行業
|
0.6%
|
三、企業生產經營狀況
對于2018年三季度本企業的生產經營綜合情況，41.5%的企業選擇了“良好”，比二季度企業選擇“良好”比例（58.1%）低16.6個百分點，明確表示經營“不佳”的企業為12.9%，較二季度選擇“不佳”的比例提升5個百分點?？梢?，三季度企業整體經營景氣感受較二季度有所下降。
從分地區來看，中部地區企業選擇“良好”的比例高于東部、西部地區。
從分行業來看，產業用、麻紡、長絲織造企業選擇運行狀況“良好”的比例均超過50%，經營狀況相對更為樂觀。
從企業類型上看，大型企業選擇“良好”比重略高于中、小型企業。
表2 本期本企業生產經營綜合狀況
|
|
良好
|
一般
|
不佳
|
|
良好
|
一般
|
不佳
|
|
總計
|
41.5%
|
45.6%
|
12.9%
|
棉紡織行業
|
44.1%
|
47.1%
|
8.8%
|
|
大型
|
50.0%
|
41.7%
|
8.3%
|
印染行業
|
38.5%
|
46.2%
|
15.4%
|
|
中型
|
43.2%
|
48.6%
|
8.1%
|
毛紡織行業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
小型
|
34.4%
|
44.3%
|
21.3%
|
麻紡織行業
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
33.3%
|
58.3%
|
8.3%
|
絲絹紡織行業
|
33.3%
|
33.3%
|
33.3%
|
|
集體控股
|
37.5%
|
62.5%
|
0.0%
|
長絲織造行業
|
66.7%
|
0.0%
|
33.3%
|
|
私人控股
|
45.5%
|
42.0%
|
12.5%
|
家用紡織品制造業
|
50.0%
|
37.0%
|
13.0%
|
|
港澳臺商控股
|
16.7%
|
50.0%
|
33.3%
|
產業用紡織品制造業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
16.7%
|
83.3%
|
0.0%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
31.3%
|
50.0%
|
18.8%
|
|
其他控股
|
40.7%
|
40.7%
|
18.5%
|
化學纖維制造業
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
|
東部地區
|
39.9%
|
47.1%
|
13.1%
|
針織行業
|
25.0%
|
75.0%
|
0.0%
|
|
中部地區
|
60.0%
|
26.7%
|
13.3%
|
紡織專用設備制造業
|
40.0%
|
50.0%
|
10.0%
|
|
西部地區
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
其他行業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
注：各選項的比重中剔出了未作選擇的企業數據（以下各表同此）。
約有37.5%的企業訂貨（需求）量較上期有所增加，而上期調查中此項比重為44.8%，約有33.3%的企業訂貨（需求）量與上期持平?？傮w來看，2018年三季度企業訂貨量與上期相比有所下降，也反映出三季度市場整體需求有下滑表現。
表3 本期本企業的訂貨（需求）量比上期（%）
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
總計
|
37.5%
|
33.3%
|
29.2%
|
棉紡織行業
|
28.1%
|
53.1%
|
18.8%
|
|
大型
|
27.8%
|
47.2%
|
25.0%
|
印染行業
|
41.7%
|
8.3%
|
50.0%
|
|
中型
|
47.9%
|
27.4%
|
24.7%
|
毛紡織行業
|
33.3%
|
33.3%
|
33.3%
|
|
小型
|
30.5%
|
32.2%
|
37.3%
|
麻紡織行業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
0.0%
|
90.9%
|
9.1%
|
絲絹紡織行業
|
20.0%
|
20.0%
|
60.0%
|
|
集體控股
|
57.1%
|
28.6%
|
14.3%
|
長絲織造行業
|
33.3%
|
33.3%
|
33.3%
|
|
私人控股
|
39.6%
|
30.6%
|
29.7%
|
家用紡織品制造業
|
44.7%
|
27.7%
|
27.7%
|
|
港澳臺商控股
|
33.3%
|
16.7%
|
50.0%
|
產業用紡織品制造業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
33.3%
|
50.0%
|
16.7%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
46.9%
|
18.8%
|
34.4%
|
|
其他控股
|
40.7%
|
22.2%
|
37.0%
|
化學纖維制造業
|
16.7%
|
66.7%
|
16.7%
|
|
東部地區
|
38.2%
|
32.2%
|
29.6%
|
針織行業
|
25.0%
|
62.5%
|
12.5%
|
|
中部地區
|
28.6%
|
50.0%
|
21.4%
|
紡織專用設備制造業
|
20.0%
|
40.0%
|
40.0%
|
|
西部地區
|
50.0%
|
0.0%
|
50.0%
|
其他行業
|
0.0%
|
0.0%
|
100.0%
|
本期國外訂貨（需求）量方面，增長的企業占29.2%，而上期調查中此項比重為30.9%。整體來看，國外訂貨需求量較上期判斷增長的比重略有下滑。
表4 本期國外訂貨（需求）量（%）
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
總計
|
29.2%
|
45.8%
|
25.0%
|
棉紡織行業
|
14.8%
|
59.3%
|
25.9%
|
|
大型
|
20.0%
|
53.3%
|
26.7%
|
印染行業
|
22.2%
|
33.3%
|
44.4%
|
|
中型
|
42.2%
|
42.2%
|
15.6%
|
毛紡織行業
|
33.3%
|
0.0%
|
66.7%
|
|
小型
|
18.0%
|
46.0%
|
36.0%
|
麻紡織行業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
9.1%
|
81.8%
|
9.1%
|
絲絹紡織行業
|
20.0%
|
40.0%
|
40.0%
|
|
集體控股
|
50.0%
|
16.7%
|
33.3%
|
長絲織造行業
|
20.0%
|
60.0%
|
20.0%
|
|
私人控股
|
28.9%
|
46.7%
|
24.4%
|
家用紡織品制造業
|
34.1%
|
38.6%
|
27.3%
|
|
港澳臺商控股
|
0.0%
|
80.0%
|
20.0%
|
產業用紡織品制造業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
16.7%
|
50.0%
|
33.3%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
42.9%
|
39.3%
|
17.9%
|
|
其他控股
|
42.3%
|
26.9%
|
30.8%
|
化學纖維制造業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
東部地區
|
30.0%
|
43.8%
|
26.2%
|
針織行業
|
28.6%
|
57.1%
|
14.3%
|
|
中部地區
|
27.3%
|
63.6%
|
9.1%
|
紡織專用設備制造業
|
10.0%
|
70.0%
|
20.0%
|
|
西部地區
|
0.0%
|
66.7%
|
33.3%
|
其他行業
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
對于下期訂貨需求情況的預期，26%的企業預期會比本期有所增加，低于本期訂貨需求有所提升的企業比例?？梢?，企業對2018年四季度的市場需求判斷相當謹慎。其中，產業用企業和毛紡企業對下期的訂單判斷持略為積極的態度，預期下期訂單量會有所增長的企業占比超過50%。
表5 下期本企業訂貨（需求）量預計比本期（%）
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
總計
|
26.0%
|
52.1%
|
21.9%
|
棉紡織行業
|
11.8%
|
70.6%
|
17.6%
|
|
大型
|
25.7%
|
54.3%
|
20.0%
|
印染行業
|
33.3%
|
41.7%
|
25.0%
|
|
中型
|
29.7%
|
54.1%
|
16.2%
|
毛紡織行業
|
66.7%
|
0.0%
|
33.3%
|
|
小型
|
21.7%
|
48.3%
|
30.0%
|
麻紡織行業
|
25.0%
|
50.0%
|
25.0%
|
|
國有控股
|
0.0%
|
75.0%
|
25.0%
|
絲絹紡織行業
|
16.7%
|
66.7%
|
16.7%
|
|
集體控股
|
25.0%
|
62.5%
|
12.5%
|
長絲織造行業
|
16.7%
|
50.0%
|
33.3%
|
|
私人控股
|
27.9%
|
49.5%
|
22.5%
|
家用紡織品制造業
|
29.8%
|
48.9%
|
21.3%
|
|
港澳臺商控股
|
20.0%
|
80.0%
|
0.0%
|
產業用紡織品制造業
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
0.0%
|
83.3%
|
16.7%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
38.7%
|
41.9%
|
19.4%
|
|
其他控股
|
37.0%
|
37.0%
|
25.9%
|
化學纖維制造業
|
16.7%
|
83.3%
|
0.0%
|
|
東部地區
|
24.5%
|
53.0%
|
22.5%
|
針織行業
|
12.5%
|
37.5%
|
50.0%
|
|
中部地區
|
40.0%
|
46.7%
|
13.3%
|
紡織專用設備制造業
|
22.2%
|
44.4%
|
33.3%
|
|
西部地區
|
33.3%
|
33.3%
|
33.3%
|
其他行業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
對下期國際市場需求預期方面，只有15%的企業認為下期國外訂貨量會比本期有所增加，低于本期國外訂貨需求有所增長的企業比例?？梢?，企業對2018年四季度的國際市場需求判斷不甚樂觀。從分行業來看，除毛紡企業對四季度國際市場持有相對樂觀的預期外，其他行業對國際市場的預期都不是很樂觀，預期下期國外訂貨量增長的占比都在50%以下。
表6 下期國外訂貨（需求）量（%）
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
總計
|
15.2%
|
50.0%
|
34.8%
|
棉紡織行業
|
5.3%
|
68.4%
|
26.3%
|
|
大型
|
27.3%
|
27.3%
|
45.5%
|
印染行業
|
44.4%
|
0.0%
|
55.6%
|
|
中型
|
19.1%
|
61.7%
|
19.1%
|
毛紡織行業
|
66.7%
|
0.0%
|
33.3%
|
|
小型
|
4.7%
|
48.8%
|
46.5%
|
麻紡織行業
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
12.5%
|
50.0%
|
37.5%
|
絲絹紡織行業
|
25.0%
|
50.0%
|
25.0%
|
|
集體控股
|
16.7%
|
50.0%
|
33.3%
|
長絲織造行業
|
25.0%
|
0.0%
|
75.0%
|
|
私人控股
|
15.7%
|
50.0%
|
34.3%
|
家用紡織品制造業
|
8.6%
|
65.7%
|
25.7%
|
|
港澳臺商控股
|
0.0%
|
60.0%
|
40.0%
|
產業用紡織品制造業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
25.0%
|
50.0%
|
25.0%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
12.5%
|
43.8%
|
43.8%
|
|
其他控股
|
15.8%
|
47.4%
|
36.8%
|
化學纖維制造業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
東部地區
|
14.9%
|
48.5%
|
36.6%
|
針織行業
|
0.0%
|
28.6%
|
71.4%
|
|
中部地區
|
22.2%
|
66.7%
|
11.1%
|
紡織專用設備制造業
|
25.0%
|
37.5%
|
37.5%
|
|
西部地區
|
0.0%
|
50.0%
|
50.0%
|
其他行業
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
2．本期企業生產趨緩，對下期預期更趨緩慢
從本期企業主要產品生產量上看，僅有39.3%的企業選擇生產比上期有所“增加”，而上期調查中此項比重為52.1%?？梢?，三季度紡織企業生產較二季度有所放緩。
從企業規模來看，大型、中型企業產品生產量增加比例基本持平，小型企業略低。從分行業來看，印染行業產品產量下降的企業比重較高，有46.2%的企業產量較上期有所下降。同期，國家統計局數據也顯示，2018年1～9月，我國規模以上企業印染布產量同比僅增長0.48%，生產壓力較大。
表7 本期本企業主要產品生產量比上期（%）
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
總計
|
39.3%
|
39.3%
|
21.4%
|
棉紡織行業
|
35.3%
|
47.1%
|
17.6%
|
|
大型
|
41.7%
|
30.6%
|
27.8%
|
印染行業
|
23.1%
|
30.8%
|
46.2%
|
|
中型
|
48.7%
|
36.8%
|
14.5%
|
毛紡織行業
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
|
小型
|
26.2%
|
47.5%
|
26.2%
|
麻紡織行業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
8.3%
|
75.0%
|
16.7%
|
絲絹紡織行業
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
|
集體控股
|
37.5%
|
50.0%
|
12.5%
|
長絲織造行業
|
66.7%
|
16.7%
|
16.7%
|
|
私人控股
|
41.2%
|
36.0%
|
22.8%
|
家用紡織品制造業
|
43.8%
|
27.1%
|
29.2%
|
|
港澳臺商控股
|
33.3%
|
16.7%
|
50.0%
|
產業用紡織品制造業
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
50.0%
|
33.3%
|
16.7%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
50.0%
|
34.4%
|
15.6%
|
|
其他控股
|
44.4%
|
40.7%
|
14.8%
|
化學纖維制造業
|
16.7%
|
66.7%
|
16.7%
|
|
東部地區
|
39.4%
|
38.1%
|
22.6%
|
針織行業
|
12.5%
|
75.0%
|
12.5%
|
|
中部地區
|
46.7%
|
40.0%
|
13.3%
|
紡織專用設備制造業
|
20.0%
|
50.0%
|
30.0%
|
|
西部地區
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
其他行業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
對于2018年四季度企業主要產品生產量，預期增長的企業比重有27.2%，低于本期企業主要產品生產量增長的比例（39.3%），企業對未來生產判斷相當謹慎。
表8 下期本企業主要產品生產量比本期（%）
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
總計
|
27.2%
|
50.3%
|
22.5%
|
棉紡織行業
|
17.6%
|
67.6%
|
14.7%
|
|
大型
|
30.6%
|
52.8%
|
16.7%
|
印染行業
|
30.8%
|
46.2%
|
23.1%
|
|
中型
|
31.1%
|
50.0%
|
18.9%
|
毛紡織行業
|
33.3%
|
0.0%
|
66.7%
|
|
小型
|
20.3%
|
49.2%
|
30.5%
|
麻紡織行業
|
25.0%
|
50.0%
|
25.0%
|
|
國有控股
|
0.0%
|
75.0%
|
25.0%
|
絲絹紡織行業
|
20.0%
|
80.0%
|
0.0%
|
|
集體控股
|
85.7%
|
14.3%
|
0.0%
|
長絲織造行業
|
33.3%
|
50.0%
|
16.7%
|
|
私人控股
|
25.7%
|
48.7%
|
25.7%
|
家用紡織品制造業
|
39.1%
|
50.0%
|
10.9%
|
|
港澳臺商控股
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
產業用紡織品制造業
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
16.7%
|
83.3%
|
0.0%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
25.8%
|
38.7%
|
35.5%
|
|
其他控股
|
32.0%
|
44.0%
|
24.0%
|
化學纖維制造業
|
16.7%
|
83.3%
|
0.0%
|
|
東部地區
|
25.8%
|
49.7%
|
24.5%
|
針織行業
|
12.5%
|
12.5%
|
75.0%
|
|
中部地區
|
40.0%
|
53.3%
|
6.7%
|
紡織專用設備制造業
|
20.0%
|
50.0%
|
30.0%
|
|
西部地區
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
其他行業
|
0.0%
|
0.0%
|
100.0%
|
3．本期產品價格回落，產成品庫存微降
有29.2%的樣本企業主要產品的平均銷售價格較上期有所增長，有25%的樣本企業主要產品售價下降，表示持平的占45.8%。整體來看，產品銷售價格指數較2018年二季度有所下降。這主要是受到原料價格回落、訂單需求下降等因素影響。
表9 本期本企業主要產品平均銷售價格比上期（%）
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
總計
|
29.2%
|
45.8%
|
25.0%
|
棉紡織行業
|
14.8%
|
59.3%
|
25.9%
|
|
大型
|
20.0%
|
53.3%
|
26.7%
|
印染行業
|
22.2%
|
33.3%
|
44.4%
|
|
中型
|
42.2%
|
42.2%
|
15.6%
|
毛紡織行業
|
33.3%
|
0.0%
|
66.7%
|
|
小型
|
18.0%
|
46.0%
|
36.0%
|
麻紡織行業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
9.1%
|
81.8%
|
9.1%
|
絲絹紡織行業
|
20.0%
|
40.0%
|
40.0%
|
|
集體控股
|
50.0%
|
16.7%
|
33.3%
|
長絲織造行業
|
20.0%
|
60.0%
|
20.0%
|
|
私人控股
|
28.9%
|
46.7%
|
24.4%
|
家用紡織品制造業
|
34.1%
|
38.6%
|
27.3%
|
|
港澳臺商控股
|
0.0%
|
80.0%
|
20.0%
|
產業用紡織品制造業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
16.7%
|
50.0%
|
33.3%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
42.9%
|
39.3%
|
17.9%
|
|
其他控股
|
42.3%
|
26.9%
|
30.8%
|
化學纖維制造業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
東部地區
|
30.0%
|
43.8%
|
26.2%
|
針織行業
|
28.6%
|
57.1%
|
14.3%
|
|
中部地區
|
27.3%
|
63.6%
|
9.1%
|
紡織專用設備制造業
|
10.0%
|
70.0%
|
20.0%
|
|
西部地區
|
0.0%
|
66.7%
|
33.3%
|
其他行業
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
對于下期產品銷售價格的判斷，預計下期產品銷售價格與本期持平的樣本企業占71.3%，僅有13.5%的企業預計產品銷售價格會有所上漲。
在產成品庫存方面，調查結果顯示本期產品庫存較上期有所提升或基本持平的比例占79.4%，庫存下降的比例僅為20.6%，而上期選擇庫存提升或平穩的比例為72.6%?？傮w來看，本期樣本企業產成品庫存壓力較大。
從分行業來看，棉紡、毛紡和紡機企業產成品去庫存略多，產成品庫存下降的企業占比超過30%。
對于下期產成品庫存的預期，選擇庫存下降的樣本企業比例為28.9%?？梢?，樣本企業對下期產成品的去庫存判斷相對積極。
表10 本期本企業產成品庫存比上期（%）
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
總計
|
29.4%
|
50.0%
|
20.6%
|
棉紡織行業
|
26.5%
|
41.2%
|
32.4%
|
|
大型
|
27.8%
|
41.7%
|
30.6%
|
印染行業
|
15.4%
|
61.5%
|
23.1%
|
|
中型
|
32.4%
|
50.0%
|
17.6%
|
毛紡織行業
|
0.0%
|
66.7%
|
33.3%
|
|
小型
|
26.7%
|
55.0%
|
18.3%
|
麻紡織行業
|
0.0%
|
75.0%
|
25.0%
|
|
國有控股
|
8.3%
|
58.3%
|
33.3%
|
絲絹紡織行業
|
16.7%
|
66.7%
|
16.7%
|
|
集體控股
|
37.5%
|
50.0%
|
12.5%
|
長絲織造行業
|
40.0%
|
40.0%
|
20.0%
|
|
私人控股
|
27.7%
|
52.7%
|
19.6%
|
家用紡織品制造業
|
40.4%
|
44.7%
|
14.9%
|
|
港澳臺商控股
|
33.3%
|
33.3%
|
33.3%
|
產業用紡織品制造業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
37.5%
|
43.8%
|
18.8%
|
|
其他控股
|
42.3%
|
34.6%
|
23.1%
|
化學纖維制造業
|
20.0%
|
80.0%
|
0.0%
|
|
東部地區
|
29.6%
|
50.7%
|
19.7%
|
針織行業
|
12.5%
|
75.0%
|
12.5%
|
|
中部地區
|
26.7%
|
40.0%
|
33.3%
|
紡織專用設備制造業
|
20.0%
|
50.0%
|
30.0%
|
|
西部地區
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
其他行業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
4．本期盈利略降，對下期盈利預期低于本期
企業盈利方面，有74.6 %的樣本企業本期盈利較上期增加或持平，比上期樣本企業的判斷減少8.9個百分點。從不同企業規模來看，大、中型企業盈利增長情況在平均水平以上，小型企業中盈利增長的比重略少，為24.6%。
對于2018年四季度盈利判斷，預期盈利增加的企業比重僅為22.1%，遠低于本期實際盈利增加的企業比例13.7個百分點。表明，樣本企業對四季度盈利預期不足。
表11 本期本企業盈利比上期（%）
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
總計
|
35.8%
|
38.7%
|
25.4%
|
棉紡織行業
|
35.3%
|
44.1%
|
20.6%
|
|
大型
|
36.1%
|
41.7%
|
22.2%
|
印染行業
|
23.1%
|
38.5%
|
38.5%
|
|
中型
|
44.7%
|
39.5%
|
15.8%
|
毛紡織行業
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
|
小型
|
24.6%
|
36.1%
|
39.3%
|
麻紡織行業
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
25.0%
|
58.3%
|
16.7%
|
絲絹紡織行業
|
16.7%
|
50.0%
|
33.3%
|
|
集體控股
|
37.5%
|
62.5%
|
0.0%
|
長絲織造行業
|
16.7%
|
33.3%
|
50.0%
|
|
私人控股
|
40.4%
|
32.5%
|
27.2%
|
家用紡織品制造業
|
39.6%
|
25.0%
|
35.4%
|
|
港澳臺商控股
|
0.0%
|
66.7%
|
33.3%
|
產業用紡織品制造業
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
16.7%
|
66.7%
|
16.7%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
50.0%
|
34.4%
|
15.6%
|
|
其他控股
|
33.3%
|
37.0%
|
29.6%
|
化學纖維制造業
|
16.7%
|
66.7%
|
16.7%
|
|
東部地區
|
35.5%
|
38.1%
|
26.5%
|
針織行業
|
25.0%
|
50.0%
|
25.0%
|
|
中部地區
|
46.7%
|
33.3%
|
20.0%
|
紡織專用設備制造業
|
20.0%
|
60.0%
|
20.0%
|
|
西部地區
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
其他行業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
5．產能利用率略降，毛紡、產業用企業產能利用效率高
67.3 %的樣本企業設備能力利用率保持在80%以上，比上期略降2.9個點。大、中型企業設備利用率高于小型企業，設備利用率在80%以上的企業比重分別達81.8%和74.3%。從分行業來看，大部分行業設備利用率80%以上的企業占比均超過80%，毛紡、產業用的樣本企業產能利用率達到100%。
表12 本期本企業設備能力利用率（%）
|
|
80%以上
|
50%-80%
|
50%以下
|
|
80%以上
|
50%-80%
|
50%以下
|
|
總計
|
67.3%
|
27.4%
|
5.4%
|
棉紡織行業
|
87.1%
|
12.9%
|
0.0%
|
|
大型
|
81.8%
|
18.2%
|
0.0%
|
印染行業
|
38.5%
|
53.8%
|
7.7%
|
|
中型
|
74.3%
|
21.6%
|
4.1%
|
毛紡織行業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
小型
|
50.8%
|
39.3%
|
9.8%
|
麻紡織行業
|
75.0%
|
25.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
81.8%
|
18.2%
|
0.0%
|
絲絹紡織行業
|
83.3%
|
16.7%
|
0.0%
|
|
集體控股
|
62.5%
|
37.5%
|
0.0%
|
長絲織造行業
|
83.3%
|
16.7%
|
0.0%
|
|
私人控股
|
70.9%
|
26.4%
|
2.7%
|
家用紡織品制造業
|
62.5%
|
33.3%
|
4.2%
|
|
港澳臺商控股
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
產業用紡織品制造業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
66.7%
|
16.7%
|
16.7%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
48.4%
|
32.3%
|
19.4%
|
|
其他控股
|
55.6%
|
25.9%
|
18.5%
|
化學纖維制造業
|
83.3%
|
16.7%
|
0.0%
|
|
東部地區
|
64.7%
|
29.3%
|
6.0%
|
針織行業
|
87.5%
|
12.5%
|
0.0%
|
|
中部地區
|
86.7%
|
13.3%
|
0.0%
|
紡織專用設備制造業
|
60.0%
|
40.0%
|
0.0%
|
|
西部地區
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
其他行業
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
6．本期原材料備貨相對保守，對下期原料備貨不積極
本期企業原料采購量方面，僅有25.4%的樣本企業采購量有所增加，與上期相比下降近12個點。整體來看，本期企業的原料備貨積極性比上期有所下降。
對于下期原料采購量的預計，僅有兩成樣本企業選擇了“增加”，低于上期近三成樣本企業的預期增加判斷?？梢?，樣本企業對下期原料備貨態度也不積極。
表13 本期主要原材料采購數量比上期（%）
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
總計
|
62.2%
|
26.2%
|
11.6%
|
棉紡織行業
|
51.5%
|
45.5%
|
3.0%
|
|
大型
|
57.1%
|
37.1%
|
5.7%
|
印染行業
|
69.2%
|
15.4%
|
15.4%
|
|
中型
|
59.2%
|
28.9%
|
11.8%
|
毛紡織行業
|
66.7%
|
33.3%
|
0.0%
|
|
小型
|
68.9%
|
16.4%
|
14.8%
|
麻紡織行業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
54.5%
|
36.4%
|
9.1%
|
絲絹紡織行業
|
16.7%
|
16.7%
|
66.7%
|
|
集體控股
|
62.5%
|
12.5%
|
25.0%
|
長絲織造行業
|
66.7%
|
0.0%
|
33.3%
|
|
私人控股
|
64.9%
|
25.4%
|
9.6%
|
家用紡織品制造業
|
66.7%
|
25.0%
|
8.3%
|
|
港澳臺商控股
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
產業用紡織品制造業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
50.0%
|
33.3%
|
16.7%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
59.4%
|
25.0%
|
15.6%
|
|
其他控股
|
59.3%
|
22.2%
|
18.5%
|
化學纖維制造業
|
66.7%
|
33.3%
|
0.0%
|
|
東部地區
|
63.9%
|
26.5%
|
9.7%
|
針織行業
|
87.5%
|
0.0%
|
12.5%
|
|
中部地區
|
50.0%
|
28.6%
|
21.4%
|
紡織專用設備制造業
|
50.0%
|
40.0%
|
10.0%
|
|
西部地區
|
33.3%
|
0.0%
|
66.7%
|
其他行業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
表14 下期主要原材料采購數量預計比本期（%）
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
總計
|
31.4%
|
54.7%
|
14.0%
|
棉紡織行業
|
27.3%
|
60.6%
|
12.1%
|
|
大型
|
25.7%
|
62.9%
|
11.4%
|
印染行業
|
30.8%
|
53.8%
|
15.4%
|
|
中型
|
35.5%
|
51.3%
|
13.2%
|
毛紡織行業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
小型
|
29.5%
|
54.1%
|
16.4%
|
麻紡織行業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
25.0%
|
58.3%
|
16.7%
|
絲絹紡織行業
|
16.7%
|
33.3%
|
50.0%
|
|
集體控股
|
42.9%
|
42.9%
|
14.3%
|
長絲織造行業
|
16.7%
|
66.7%
|
16.7%
|
|
私人控股
|
28.9%
|
57.9%
|
13.2%
|
家用紡織品制造業
|
33.3%
|
56.3%
|
10.4%
|
|
港澳臺商控股
|
66.7%
|
33.3%
|
0.0%
|
產業用紡織品制造業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
16.7%
|
50.0%
|
33.3%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
37.5%
|
43.8%
|
18.8%
|
|
其他控股
|
37.0%
|
48.1%
|
14.8%
|
化學纖維制造業
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
|
東部地區
|
31.6%
|
54.2%
|
14.2%
|
針織行業
|
25.0%
|
37.5%
|
37.5%
|
|
中部地區
|
21.4%
|
71.4%
|
7.1%
|
紡織專用設備制造業
|
30.0%
|
70.0%
|
0.0%
|
|
西部地區
|
66.7%
|
0.0%
|
33.3%
|
其他行業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
四、企業經營管理決策狀況
對于本企業現階段生產經營中遇到的主要問題，“成本上漲” 仍第一選項，比例達28.5%，成本上漲問題是現階段企業經營者面臨的突出問題。
本期認為“國際市場需求不足”是第一問題的企業占比為20.3%，比上期占比（14.0%）提高了6.3個百分點；認為“國內市場需求不足”是第一問題的企業占比為20.9%，比上期占比提高0.7個百分點；認為“貿易摩擦”是第一問題的企業占比為15.7%，比上期占比（10.9%）提高4.8個百分點?？梢?，受到中美貿易摩擦事件影響，企業對國際市場需求、貿易摩擦等問題的關注度在逐漸提升。
表15 現階段企業生產經營的主要問題第一選項（%）
|
|
國際市場需求不足
|
國內市場需求不足
|
貿易摩擦
|
成本上漲
|
人民幣匯率波動
|
|
總計
|
20.3%
|
20.9%
|
15.7%
|
28.5%
|
1.2%
|
|
大型
|
33.3%
|
25.0%
|
5.6%
|
22.2%
|
2.8%
|
|
中型
|
10.7%
|
24.0%
|
17.3%
|
28.0%
|
1.3%
|
|
小型
|
24.6%
|
14.8%
|
19.7%
|
32.8%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
41.7%
|
25.0%
|
0.0%
|
25.0%
|
0.0%
|
|
集體控股
|
12.5%
|
12.5%
|
25.0%
|
12.5%
|
0.0%
|
|
私人控股
|
20.4%
|
24.8%
|
13.3%
|
29.2%
|
.9%
|
|
港澳臺商控股
|
33.3%
|
16.7%
|
16.7%
|
0.0%
|
16.7%
|
|
外商控股
|
0.0%
|
16.7%
|
50.0%
|
16.7%
|
0.0%
|
|
其他控股
|
14.8%
|
7.4%
|
22.2%
|
40.7%
|
0.0%
|
|
東部地區
|
18.8%
|
21.4%
|
15.6%
|
31.2%
|
.6%
|
|
中部地區
|
40.0%
|
20.0%
|
6.7%
|
6.7%
|
6.7%
|
|
西部地區
|
0.0%
|
0.0%
|
66.7%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
棉紡織行業
|
27.3%
|
18.2%
|
6.1%
|
21.2%
|
3.0%
|
|
印染行業
|
15.4%
|
38.5%
|
7.7%
|
30.8%
|
0.0%
|
|
毛紡織行業
|
33.3%
|
0.0%
|
0.0%
|
33.3%
|
0.0%
|
|
麻紡織行業
|
0.0%
|
0.0%
|
25.0%
|
50.0%
|
25.0%
|
|
絲絹紡織行業
|
33.3%
|
33.3%
|
16.7%
|
16.7%
|
0.0%
|
|
長絲織造行業
|
0.0%
|
16.7%
|
33.3%
|
33.3%
|
0.0%
|
|
家用紡織品制造業
|
31.3%
|
20.8%
|
16.7%
|
20.8%
|
0.0%
|
|
產業用紡織品制造業
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
服裝、鞋、帽制造業
|
9.4%
|
25.0%
|
28.1%
|
31.3%
|
0.0%
|
|
化學纖維制造業
|
16.7%
|
33.3%
|
16.7%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
針織行業
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
87.5%
|
0.0%
|
|
紡織專用設備制造業
|
20.0%
|
20.0%
|
20.0%
|
40.0%
|
0.0%
|
|
其他行業
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
續表15 現階段企業生產經營的主要問題第一選項（%）
| |
資金短缺，融資困難
|
節能減排壓力大
|
市場競爭激烈
|
產品庫存增長快
|
招工難
|
其他
|
|
總計
|
3.5%
|
1.7%
|
4.7%
|
1.2%
|
2.3%
|
0.0%
|
|
大型
|
2.8%
|
0.0%
|
5.6%
|
0.0%
|
2.8%
|
0.0%
|
|
中型
|
5.3%
|
1.3%
|
5.3%
|
2.7%
|
4.0%
|
0.0%
|
|
小型
|
1.6%
|
3.3%
|
3.3%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
8.3%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
集體控股
|
12.5%
|
0.0%
|
25.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
私人控股
|
3.5%
|
2.7%
|
3.5%
|
0.0%
|
1.8%
|
0.0%
|
|
港澳臺商控股
|
0.0%
|
0.0%
|
16.7%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
0.0%
|
0.0%
|
16.7%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
其他控股
|
3.7%
|
0.0%
|
0.0%
|
3.7%
|
7.4%
|
0.0%
|
|
東部地區
|
3.2%
|
1.9%
|
5.2%
|
0.0%
|
1.9%
|
0.0%
|
|
中部地區
|
6.7%
|
0.0%
|
0.0%
|
6.7%
|
6.7%
|
0.0%
|
|
西部地區
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
33.3%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
棉紡織行業
|
9.1%
|
0.0%
|
3.0%
|
6.1%
|
6.1%
|
0.0%
|
|
印染行業
|
0.0%
|
7.7%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
毛紡織行業
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
33.3%
|
0.0%
|
|
麻紡織行業
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
絲絹紡織行業
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
長絲織造行業
|
0.0%
|
0.0%
|
16.7%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
家用紡織品制造業
|
0.0%
|
2.1%
|
8.3%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
產業用紡織品制造業
|
50.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
|
服裝、鞋、帽制造業
|
3.1%
|
0.0%
|
3.1%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
化學纖維制造業
|
16.7%
|
0.0%
|
16.7%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
針織行業
|
0.0%
|
12.5%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
紡織專用設備制造業
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
其他行業
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
五、宏觀經濟景氣情況
對當前行業形勢判斷，企業經營管理者態度較上期更趨謹慎。有20.2%的樣本企業認為當前紡織行業總體運行樂觀（上期為37.6%），有59%的企業認為運行狀況一般（上期為48.5%），持不樂觀判斷的比例與上期相比有所擴大。
從分行業來看，長絲織造、服裝、紡機行業持樂觀判斷的企業比例相對較高。
表16 對當前紡織行業總體運行狀況的看法（%）
|
|
樂觀
|
一般
|
不樂觀
|
|
樂觀
|
一般
|
不樂觀
|
|
總計
|
20.2%
|
59.0%
|
20.8%
|
棉紡織行業
|
17.6%
|
67.6%
|
14.7%
|
|
大型
|
22.2%
|
63.9%
|
13.9%
|
印染行業
|
15.4%
|
61.5%
|
23.1%
|
|
中型
|
23.7%
|
64.5%
|
11.8%
|
毛紡織行業
|
0.0%
|
33.3%
|
66.7%
|
|
小型
|
14.8%
|
49.2%
|
36.1%
|
麻紡織行業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
33.3%
|
58.3%
|
8.3%
|
絲絹紡織行業
|
0.0%
|
33.3%
|
66.7%
|
|
集體控股
|
0.0%
|
62.5%
|
37.5%
|
長絲織造行業
|
33.3%
|
33.3%
|
33.3%
|
|
私人控股
|
18.4%
|
60.5%
|
21.1%
|
家用紡織品制造業
|
16.7%
|
62.5%
|
20.8%
|
|
港澳臺商控股
|
16.7%
|
50.0%
|
33.3%
|
產業用紡織品制造業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
40.6%
|
46.9%
|
12.5%
|
|
其他控股
|
33.3%
|
44.4%
|
22.2%
|
化學纖維制造業
|
0.0%
|
83.3%
|
16.7%
|
|
東部地區
|
20.0%
|
59.4%
|
20.6%
|
針織行業
|
0.0%
|
62.5%
|
37.5%
|
|
中部地區
|
26.7%
|
60.0%
|
13.3%
|
紡織專用設備制造業
|
40.0%
|
40.0%
|
20.0%
|
|
西部地區
|
0.0%
|
33.3%
|
66.7%
|
其他行業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
對于下期紡織行業總體運行狀況的預期，選擇樂觀的企業比例為23.5%，選擇一般的企業比例為48.2%，與本期實際選擇樂觀的企業比重大致持平，顯示企業對下期宏觀經濟總體運行持謹慎樂觀態度。
表17 對下期紡織行業總體運行狀況的看法（%）
|
|
樂觀
|
一般
|
不樂觀
|
|
樂觀
|
一般
|
不樂觀
|
|
總計
|
23.5%
|
48.2%
|
28.2%
|
棉紡織行業
|
20.6%
|
47.1%
|
32.4%
|
|
大型
|
25.0%
|
52.8%
|
22.2%
|
印染行業
|
15.4%
|
69.2%
|
15.4%
|
|
中型
|
28.8%
|
52.1%
|
19.2%
|
毛紡織行業
|
0.0%
|
33.3%
|
66.7%
|
|
小型
|
16.4%
|
41.0%
|
42.6%
|
麻紡織行業
|
25.0%
|
75.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
16.7%
|
66.7%
|
16.7%
|
絲絹紡織行業
|
0.0%
|
33.3%
|
66.7%
|
|
集體控股
|
12.5%
|
25.0%
|
62.5%
|
長絲織造行業
|
16.7%
|
50.0%
|
33.3%
|
|
私人控股
|
24.3%
|
47.7%
|
27.9%
|
家用紡織品制造業
|
22.9%
|
52.1%
|
25.0%
|
|
港澳臺商控股
|
0.0%
|
66.7%
|
33.3%
|
產業用紡織品制造業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
0.0%
|
83.3%
|
16.7%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
51.7%
|
27.6%
|
20.7%
|
|
其他控股
|
37.0%
|
37.0%
|
25.9%
|
化學纖維制造業
|
0.0%
|
83.3%
|
16.7%
|
|
東部地區
|
22.4%
|
50.0%
|
27.6%
|
針織行業
|
0.0%
|
37.5%
|
62.5%
|
|
中部地區
|
40.0%
|
26.7%
|
33.3%
|
紡織專用設備制造業
|
30.0%
|
50.0%
|
20.0%
|
|
西部地區
|
0.0%
|
66.7%
|
33.3%
|
其他行業
|
0.0%
|
0.0%
|
100.0%
|
對于下期國內外市場的判斷，樣本企業對兩個市場的預期增加判斷更較為謹慎。預期下期紡織服裝國內市場需求比本期“增加”的樣本企業還不到兩成；預期下期國外紡織服裝市場需求比本期“增加”的樣本企業也僅占15%。
表18 對下期紡織服裝國內市場的預期（%）
|
|
減少
|
持平
|
增加
|
|
減少
|
持平
|
增加
|
|
總計
|
37.3%
|
43.2%
|
19.5%
|
棉紡織行業
|
24.2%
|
54.5%
|
21.2%
|
|
大型
|
33.3%
|
50.0%
|
16.7%
|
印染行業
|
38.5%
|
30.8%
|
30.8%
|
|
中型
|
31.1%
|
48.6%
|
20.3%
|
毛紡織行業
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
|
小型
|
47.5%
|
32.2%
|
20.3%
|
麻紡織行業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
41.7%
|
58.3%
|
0.0%
|
絲絹紡織行業
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
|
集體控股
|
75.0%
|
12.5%
|
12.5%
|
長絲織造行業
|
33.3%
|
50.0%
|
16.7%
|
|
私人控股
|
36.4%
|
42.7%
|
20.9%
|
家用紡織品制造業
|
37.5%
|
33.3%
|
29.2%
|
|
港澳臺商控股
|
50.0%
|
33.3%
|
16.7%
|
產業用紡織品制造業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
41.9%
|
41.9%
|
16.1%
|
|
其他控股
|
22.2%
|
48.1%
|
29.6%
|
化學纖維制造業
|
16.7%
|
66.7%
|
16.7%
|
|
東部地區
|
39.1%
|
42.4%
|
18.5%
|
針織行業
|
71.4%
|
28.6%
|
0.0%
|
|
中部地區
|
13.3%
|
53.3%
|
33.3%
|
紡織專用設備制造業
|
70.0%
|
20.0%
|
10.0%
|
|
西部地區
|
66.7%
|
33.3%
|
0.0%
|
其他行業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
表19 對下期紡織服裝出口市場的預期（%）
|
|
減少
|
持平
|
增加
|
|
減少
|
持平
|
增加
|
|
總計
|
40.7%
|
44.3%
|
15.0%
|
棉紡織行業
|
33.3%
|
60.6%
|
6.1%
|
|
大型
|
33.3%
|
52.8%
|
13.9%
|
印染行業
|
30.8%
|
30.8%
|
38.5%
|
|
中型
|
32.0%
|
49.3%
|
18.7%
|
毛紡織行業
|
66.7%
|
33.3%
|
0.0%
|
|
小型
|
57.1%
|
32.1%
|
10.7%
|
麻紡織行業
|
25.0%
|
75.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
41.7%
|
58.3%
|
0.0%
|
絲絹紡織行業
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
|
集體控股
|
37.5%
|
50.0%
|
12.5%
|
長絲織造行業
|
33.3%
|
50.0%
|
16.7%
|
|
私人控股
|
43.1%
|
40.4%
|
16.5%
|
家用紡織品制造業
|
41.3%
|
39.1%
|
19.6%
|
|
港澳臺商控股
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
產業用紡織品制造業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
33.3%
|
50.0%
|
16.7%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
41.9%
|
35.5%
|
22.6%
|
|
其他控股
|
30.8%
|
50.0%
|
19.2%
|
化學纖維制造業
|
20.0%
|
60.0%
|
20.0%
|
|
東部地區
|
43.0%
|
42.3%
|
14.8%
|
針織行業
|
85.7%
|
14.3%
|
0.0%
|
|
中部地區
|
20.0%
|
60.0%
|
20.0%
|
紡織專用設備制造業
|
60.0%
|
40.0%
|
0.0%
|
|
西部地區
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
其他行業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
六、企業經營者對熱點問題的看法
在關于中美貿易爭端對我國紡織行業影響的調查中顯示，有13%的樣本企業認為中美貿易爭端對行業影響大，有近三成樣本企業認為對行業基本沒有影響或影響不大。
但從分行業來看，感受度不同。2018年以來，中美貿易摩擦不斷升級。7月6日、8月23日、9月24日，美國共提出2500億美元產品的加稅清單，其中包含了幾乎全部種類的紡織紗線、織物、產業用制成品以及部分家用紡織品和紡織機械，但并未涉及服裝和大部分家紡產品。所以在本輪貿易摩擦對行業的影響判斷中，八成以上的服裝企業認為中美貿易爭端對行業影響不大。
表20 中美貿易爭端對行業的影響（%）
|
|
影響不大
|
有一定影響
|
影響較大
|
|
影響不大
|
有一定影響
|
影響較大
|
|
總計
|
29.0%
|
56.2%
|
13.0%
|
棉紡織行業
|
6.1%
|
78.8%
|
12.1%
|
|
大型
|
16.7%
|
66.7%
|
16.7%
|
印染行業
|
23.1%
|
69.2%
|
7.7%
|
|
中型
|
29.4%
|
55.9%
|
11.8%
|
毛紡織行業
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
|
小型
|
36.2%
|
50.0%
|
12.1%
|
麻紡織行業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
0.0%
|
66.7%
|
33.3%
|
絲絹紡織行業
|
25.0%
|
75.0%
|
0.0%
|
|
集體控股
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
長絲織造行業
|
16.7%
|
66.7%
|
16.7%
|
|
私人控股
|
28.2%
|
57.3%
|
11.8%
|
家用紡織品制造業
|
24.4%
|
48.8%
|
22.0%
|
|
港澳臺商控股
|
0.0%
|
83.3%
|
16.7%
|
產業用紡織品制造業
|
0.0%
|
50.0%
|
50.0%
|
|
外商控股
|
16.7%
|
66.7%
|
16.7%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
83.9%
|
12.9%
|
3.2%
|
|
其他控股
|
54.2%
|
37.5%
|
8.3%
|
化學纖維制造業
|
16.7%
|
83.3%
|
0.0%
|
|
東部地區
|
30.8%
|
54.1%
|
13.0%
|
針織行業
|
12.5%
|
75.0%
|
12.5%
|
|
中部地區
|
13.3%
|
80.0%
|
6.7%
|
紡織專用設備制造業
|
10.0%
|
70.0%
|
20.0%
|
|
西部地區
|
0.0%
|
0.0%
|
100.0%
|
其他行業
|
0.0%
|
0.0%
|
100.0%
|
關于本期樣本企業對所屬行業未來投資趨勢的判斷調查中，34.9%的企業表示未來行業投資增速將有所下降，53.5%的企業表示未來投資將平穩，僅有11.6%的企業表示未來投資增加。
從分地區來看，西部地區企業認為投資會保持平穩的比重略高，而東部地區企業認為未來投資下降的比例較大，為35.1%。
從行業分布來看，服裝行業企業認為未來投資增加的比例較高，為43.8%。
表21 本期本企業對所屬行業未來投資趨勢的判斷（%）
| |
下降
|
平穩
|
增加
|
|
下降
|
平穩
|
增加
|
|
總計
|
34.9%
|
53.5%
|
11.6%
|
棉紡織行業
|
35.3%
|
61.8%
|
2.9%
|
|
大型
|
36.1%
|
58.3%
|
5.6%
|
印染行業
|
46.2%
|
53.8%
|
0.0%
|
|
中型
|
28.0%
|
61.3%
|
10.7%
|
毛紡織行業
|
66.7%
|
33.3%
|
0.0%
|
|
小型
|
42.6%
|
41.0%
|
16.4%
|
麻紡織行業
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
41.7%
|
50.0%
|
8.3%
|
絲絹紡織行業
|
66.7%
|
33.3%
|
0.0%
|
|
集體控股
|
42.9%
|
57.1%
|
0.0%
|
長絲織造行業
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
|
私人控股
|
36.0%
|
54.4%
|
9.6%
|
家用紡織品制造業
|
29.2%
|
64.6%
|
6.3%
|
|
港澳臺商控股
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
產業用紡織品制造業
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
16.7%
|
83.3%
|
0.0%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
21.9%
|
34.4%
|
43.8%
|
|
其他控股
|
25.9%
|
44.4%
|
29.6%
|
化學纖維制造業
|
16.7%
|
66.7%
|
16.7%
|
|
東部地區
|
35.1%
|
53.2%
|
11.7%
|
針織行業
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
|
中部地區
|
33.3%
|
53.3%
|
13.3%
|
紡織專用設備制造業
|
44.4%
|
55.6%
|
0.0%
|
|
西部地區
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
其他行業
|
0.0%
|
0.0%
|
100.0%
|
中國紡織工業聯合會企業經營者調查系統
中國紡織工業聯合會“中國紡織企業經營管理者調查問卷”（即調查系統）工作自2009年啟動以來，已連續開展了三十四期。該項活動在及時掌握產業新動向，反映紡織企業迫切需求，引導行業升級發展，優化外部環境等方面發揮了積極作用。
為了進一步擴大調查系統的涵蓋面，提升在全行業中的影響力，加強各成員單位協同工作平臺的建設力度。中國紡織工業企業管理協會（中國紡織企業家聯合會）和中國紡織工業聯合會產業經濟研究院為牽頭單位，中國棉紡織行業協、中國毛紡織行業協會、中國麻紡行業協會、中國絲綢協會、中國化學纖維工業協會、中國印染行業協會、中國針織工業協會、中國家用紡織品行業協會、中國長絲織造協會、中國產業用紡織品行業協會、中國紡織機械協會、中國服裝協會等成員單位；同時聯合中國紡織經濟信息網、紡織服裝周刊、中國紡織報等媒體參與全程報道。我們的目標是：逐步建立企業—聯合會—政府之間快速反應渠道，服務于紡織行業。
企業家調查系統聯系地址：北京市朝陽區朝陽門北大街18號5層
中國紡織工業企業管理協會（中國紡織企業家聯合會）
郵編：100020
電話：010-85229523 85229578
傳真：010-85229551
郵箱：zfqL＠cntac.org.cn
聯系人：張京煒
中國紡織工業聯合會企業經營者調查系統 【內部參考 請勿外傳】
(2018.7-2018.9)(總第三十四期)
中國紡織工業聯合會
企業經營者跟蹤調查報告
中國紡織工業企業管理協會（中國紡織企業家聯合會）
中國紡織工業聯合會產業經濟研究院 中國棉紡織行業協會
中國毛紡織行業協會 中國麻紡織行業協會
中國絲綢協會 中國服裝協會
中國化學纖維工業協會 中國印染行業協會
中國針織工業協會 中國家用紡織品行業協會
中國長絲織造協會 中國產業用紡織品行業協會
中國紡織機械協會 中國紡織經濟信息網
中國紡織報 紡織服裝周刊
二〇一八年十月 北京
目 錄
一、紡織行業總體景氣狀況... 3
二、樣本企業基本情況... 5
三、企業生產經營狀況... 5
1. 本期訂單需求有所下降，對四季度市場預期更趨謹慎... 6
2．本期企業生產趨緩，對下期預期更趨緩慢... 8
3．本期產品價格回落，產成品庫存微降... 10
4．本期盈利略降，對下期盈利預期低于本期... 11
5．產能利用率略降，毛紡、產業用企業產能利用效率高... 12
6．本期原材料備貨相對保守，對下期原料備貨不積極... 12
四、企業經營管理決策狀況... 14
成本問題仍為企業重點關注問題，國際市場關注熱度有所上升... 14
五、宏觀經濟景氣情況... 15
六、企業經營者對熱點問題的看法... 18
1. 中美貿易爭端對行業影響... 18
2. 行業未來投資趨勢... 19
前 言
為了跟蹤研究我國紡織企業景氣變化情況，了解企業經營管理者對行業和本企業發展的信心，及時反映企業經營管理者近期遇到的突出問題和對行業熱點問題的看法，為政府調整產業政策，行業組織采取應對措施，企業調整生產經營策略提供第一手信息，中國紡織工業聯合會持續開展了紡織企業經營管理者調查問卷活動。第三十四期調查問卷工作于2018年10月完成。
本期調查時間段為2018年7~9月。調查問卷主要通過中國紡織工業聯合會各專業協會、各相關媒體、網上直報等方式發放和回收。調查問卷要求由企業法人代表或經營管理主要負責人填寫。
在聯合會相關部門、各專業協會和支持媒體的通力協作和共同努力下，廣大企業積極參與下，截至到發布報告日為止，共收回有效問卷173份。經數據整理、統計和綜合分析，形成本調查報告。
本調查報告除了供政府相關部門、行業協會領導決策參考外，還通過聯合會及各專業協會反饋給各行業參與調查的企業，為企業經營者掌握行業發展新動向，調整生產經營策略提供借鑒。
一、紡織行業總體景氣狀況
根據本期問卷調查數據測算，2018年三季度紡織行業景氣指數為53.14，較2018年二季度行業景氣指數下降7.76個點，總體呈現回落趨勢，與二季度企業預期走勢基本一致。
從分項指數來看，呈現以下特點。
1、紡織生產和市場需求均有所回落
我國紡織行業2018年三季度生產指數為58.96，較2018年二季度生產指數下降10.83個點，近三個季度我國紡織生產指數變化波動較大。2018年三季度新訂單指數為54.17，較二季度下降8.59個點。其中，國外訂單指數為52.08，較二季度下降1.56個點，該指數已連續三個季度呈現下降態勢。
另據國家統計局數據，2018年1～9月，我國紡織行業增加值增速為2.9%，今年以來一直呈現低速增長態勢。從國內外市場表現數據來看，增長速度也均較二季度有所回落。2018年1～9月，全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品類零售額同比增長8.9%，增速較二季度回落0.3個百分點；1～9月，穿著類商品網上零售額同比增長23.3%，增速較二季度回落0.8個百分點。另據中國海關數據，2018年1～9月，我國紡織品服裝出口2077.7億美元，同比增長4.6%，增速較二季度提升1.4個百分點，但若以人民幣計算，我國紡織品服裝出口13503.5億元，同比下降0.6%?？梢?，我國紡織企業出口壓力仍然較大。
2、產品銷售價格與原料購進價格同步下降
2018年三季度，產品銷售價格與原材料購進價格走勢保持一致，呈現同步回落態勢。據測算，我國紡織行業原材料購進價格指數為75.29，較2018年二季度下降2.46個點。同期，產品銷售價格指數為61.11，較2018年二季度下降2.62個點。整體來看，受上游原料成本下降、市場需求回落等因素影響，下游產品銷售價格有所回落。
3、原材料庫存下降，產成品庫存上升
2018年三季度，我國紡織行業原材料庫存指數48.84，較2018年二季度下降4個點。產成品庫存指數為54.41，比2018年二季度上升3.62個點?？梢?，紡織生產企業備貨生產積極性下降，原材料庫存指數甚至跌至50以下，而同期市場消化能力有限，生產企業的產品庫存壓力加大。
具體，2018年三季度較2018年二季度的主要分項指標變化情況如下：
|
主要指標
|
變化
|
|
生產指數
|
下降
|
|
新訂單指數
|
下降
|
|
國外訂單指數
|
下降
|
|
銷售價格指數
|
下降
|
|
產成品庫存指數
|
上升
|
|
從業人員指數
|
下降
|
|
原材料庫存指數
|
下降
|
|
原材料購進價格指數
|
下降
|
二、樣本企業基本情況
本期173家有效樣本企業，從地區分布結構來看，樣本企業主要集中在東部地區，占89.6%；從企業規模來看，中型企業居多，占43.9%；從企業類型來看，私人控股企業居多，占65.9%，從行業類別來看，棉紡、家紡、服裝行業的企業占比較高。具體樣本分布情況如下表所示：
表1 樣本企業基本情況（%）
|
地區
|
東部地區
|
89.6%
|
行業類別
|
棉紡織行業
|
19.7%
|
|
中部地區
|
8.7%
|
印染行業
|
7.5%
|
|
西部地區
|
1.7%
|
毛紡織行業
|
1.7%
|
|
企業類型
|
國有控股
|
6.9%
|
麻紡織行業
|
2.3%
|
|
集體控股
|
4.6%
|
絲絹紡織行業
|
3.5%
|
|
私人控股
|
65.9%
|
長絲織造行業
|
3.5%
|
|
港澳臺商控股
|
3.5%
|
家用紡織品制造業
|
27.7%
|
|
外商控股
|
3.5%
|
產業用紡織品制造業
|
1.2%
|
|
其他控股
|
15.6%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
18.5%
|
|
企業規模
|
大型
|
20.8%
|
化學纖維制造業
|
3.5%
|
|
中型
|
43.9%
|
針織行業
|
4.6%
|
|
小型
|
35.3%
|
紡織專用設備制造業
|
5.8%
|
|
|
|
其他行業
|
0.6%
|
三、企業生產經營狀況
對于2018年三季度本企業的生產經營綜合情況，41.5%的企業選擇了“良好”，比二季度企業選擇“良好”比例（58.1%）低16.6個百分點，明確表示經營“不佳”的企業為12.9%，較二季度選擇“不佳”的比例提升5個百分點?？梢?，三季度企業整體經營景氣感受較二季度有所下降。
從分地區來看，中部地區企業選擇“良好”的比例高于東部、西部地區。
從分行業來看，產業用、麻紡、長絲織造企業選擇運行狀況“良好”的比例均超過50%，經營狀況相對更為樂觀。
從企業類型上看，大型企業選擇“良好”比重略高于中、小型企業。
表2 本期本企業生產經營綜合狀況
|
|
良好
|
一般
|
不佳
|
|
良好
|
一般
|
不佳
|
|
總計
|
41.5%
|
45.6%
|
12.9%
|
棉紡織行業
|
44.1%
|
47.1%
|
8.8%
|
|
大型
|
50.0%
|
41.7%
|
8.3%
|
印染行業
|
38.5%
|
46.2%
|
15.4%
|
|
中型
|
43.2%
|
48.6%
|
8.1%
|
毛紡織行業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
小型
|
34.4%
|
44.3%
|
21.3%
|
麻紡織行業
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
33.3%
|
58.3%
|
8.3%
|
絲絹紡織行業
|
33.3%
|
33.3%
|
33.3%
|
|
集體控股
|
37.5%
|
62.5%
|
0.0%
|
長絲織造行業
|
66.7%
|
0.0%
|
33.3%
|
|
私人控股
|
45.5%
|
42.0%
|
12.5%
|
家用紡織品制造業
|
50.0%
|
37.0%
|
13.0%
|
|
港澳臺商控股
|
16.7%
|
50.0%
|
33.3%
|
產業用紡織品制造業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
16.7%
|
83.3%
|
0.0%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
31.3%
|
50.0%
|
18.8%
|
|
其他控股
|
40.7%
|
40.7%
|
18.5%
|
化學纖維制造業
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
|
東部地區
|
39.9%
|
47.1%
|
13.1%
|
針織行業
|
25.0%
|
75.0%
|
0.0%
|
|
中部地區
|
60.0%
|
26.7%
|
13.3%
|
紡織專用設備制造業
|
40.0%
|
50.0%
|
10.0%
|
|
西部地區
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
其他行業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
注：各選項的比重中剔出了未作選擇的企業數據（以下各表同此）。
約有37.5%的企業訂貨（需求）量較上期有所增加，而上期調查中此項比重為44.8%，約有33.3%的企業訂貨（需求）量與上期持平?？傮w來看，2018年三季度企業訂貨量與上期相比有所下降，也反映出三季度市場整體需求有下滑表現。
表3 本期本企業的訂貨（需求）量比上期（%）
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
總計
|
37.5%
|
33.3%
|
29.2%
|
棉紡織行業
|
28.1%
|
53.1%
|
18.8%
|
|
大型
|
27.8%
|
47.2%
|
25.0%
|
印染行業
|
41.7%
|
8.3%
|
50.0%
|
|
中型
|
47.9%
|
27.4%
|
24.7%
|
毛紡織行業
|
33.3%
|
33.3%
|
33.3%
|
|
小型
|
30.5%
|
32.2%
|
37.3%
|
麻紡織行業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
0.0%
|
90.9%
|
9.1%
|
絲絹紡織行業
|
20.0%
|
20.0%
|
60.0%
|
|
集體控股
|
57.1%
|
28.6%
|
14.3%
|
長絲織造行業
|
33.3%
|
33.3%
|
33.3%
|
|
私人控股
|
39.6%
|
30.6%
|
29.7%
|
家用紡織品制造業
|
44.7%
|
27.7%
|
27.7%
|
|
港澳臺商控股
|
33.3%
|
16.7%
|
50.0%
|
產業用紡織品制造業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
33.3%
|
50.0%
|
16.7%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
46.9%
|
18.8%
|
34.4%
|
|
其他控股
|
40.7%
|
22.2%
|
37.0%
|
化學纖維制造業
|
16.7%
|
66.7%
|
16.7%
|
|
東部地區
|
38.2%
|
32.2%
|
29.6%
|
針織行業
|
25.0%
|
62.5%
|
12.5%
|
|
中部地區
|
28.6%
|
50.0%
|
21.4%
|
紡織專用設備制造業
|
20.0%
|
40.0%
|
40.0%
|
|
西部地區
|
50.0%
|
0.0%
|
50.0%
|
其他行業
|
0.0%
|
0.0%
|
100.0%
|
本期國外訂貨（需求）量方面，增長的企業占29.2%，而上期調查中此項比重為30.9%。整體來看，國外訂貨需求量較上期判斷增長的比重略有下滑。
表4 本期國外訂貨（需求）量（%）
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
總計
|
29.2%
|
45.8%
|
25.0%
|
棉紡織行業
|
14.8%
|
59.3%
|
25.9%
|
|
大型
|
20.0%
|
53.3%
|
26.7%
|
印染行業
|
22.2%
|
33.3%
|
44.4%
|
|
中型
|
42.2%
|
42.2%
|
15.6%
|
毛紡織行業
|
33.3%
|
0.0%
|
66.7%
|
|
小型
|
18.0%
|
46.0%
|
36.0%
|
麻紡織行業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
9.1%
|
81.8%
|
9.1%
|
絲絹紡織行業
|
20.0%
|
40.0%
|
40.0%
|
|
集體控股
|
50.0%
|
16.7%
|
33.3%
|
長絲織造行業
|
20.0%
|
60.0%
|
20.0%
|
|
私人控股
|
28.9%
|
46.7%
|
24.4%
|
家用紡織品制造業
|
34.1%
|
38.6%
|
27.3%
|
|
港澳臺商控股
|
0.0%
|
80.0%
|
20.0%
|
產業用紡織品制造業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
16.7%
|
50.0%
|
33.3%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
42.9%
|
39.3%
|
17.9%
|
|
其他控股
|
42.3%
|
26.9%
|
30.8%
|
化學纖維制造業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
東部地區
|
30.0%
|
43.8%
|
26.2%
|
針織行業
|
28.6%
|
57.1%
|
14.3%
|
|
中部地區
|
27.3%
|
63.6%
|
9.1%
|
紡織專用設備制造業
|
10.0%
|
70.0%
|
20.0%
|
|
西部地區
|
0.0%
|
66.7%
|
33.3%
|
其他行業
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
對于下期訂貨需求情況的預期，26%的企業預期會比本期有所增加，低于本期訂貨需求有所提升的企業比例?？梢?，企業對2018年四季度的市場需求判斷相當謹慎。其中，產業用企業和毛紡企業對下期的訂單判斷持略為積極的態度，預期下期訂單量會有所增長的企業占比超過50%。
表5 下期本企業訂貨（需求）量預計比本期（%）
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
總計
|
26.0%
|
52.1%
|
21.9%
|
棉紡織行業
|
11.8%
|
70.6%
|
17.6%
|
|
大型
|
25.7%
|
54.3%
|
20.0%
|
印染行業
|
33.3%
|
41.7%
|
25.0%
|
|
中型
|
29.7%
|
54.1%
|
16.2%
|
毛紡織行業
|
66.7%
|
0.0%
|
33.3%
|
|
小型
|
21.7%
|
48.3%
|
30.0%
|
麻紡織行業
|
25.0%
|
50.0%
|
25.0%
|
|
國有控股
|
0.0%
|
75.0%
|
25.0%
|
絲絹紡織行業
|
16.7%
|
66.7%
|
16.7%
|
|
集體控股
|
25.0%
|
62.5%
|
12.5%
|
長絲織造行業
|
16.7%
|
50.0%
|
33.3%
|
|
私人控股
|
27.9%
|
49.5%
|
22.5%
|
家用紡織品制造業
|
29.8%
|
48.9%
|
21.3%
|
|
港澳臺商控股
|
20.0%
|
80.0%
|
0.0%
|
產業用紡織品制造業
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
0.0%
|
83.3%
|
16.7%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
38.7%
|
41.9%
|
19.4%
|
|
其他控股
|
37.0%
|
37.0%
|
25.9%
|
化學纖維制造業
|
16.7%
|
83.3%
|
0.0%
|
|
東部地區
|
24.5%
|
53.0%
|
22.5%
|
針織行業
|
12.5%
|
37.5%
|
50.0%
|
|
中部地區
|
40.0%
|
46.7%
|
13.3%
|
紡織專用設備制造業
|
22.2%
|
44.4%
|
33.3%
|
|
西部地區
|
33.3%
|
33.3%
|
33.3%
|
其他行業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
對下期國際市場需求預期方面，只有15%的企業認為下期國外訂貨量會比本期有所增加，低于本期國外訂貨需求有所增長的企業比例?？梢?，企業對2018年四季度的國際市場需求判斷不甚樂觀。從分行業來看，除毛紡企業對四季度國際市場持有相對樂觀的預期外，其他行業對國際市場的預期都不是很樂觀，預期下期國外訂貨量增長的占比都在50%以下。
表6 下期國外訂貨（需求）量（%）
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
總計
|
15.2%
|
50.0%
|
34.8%
|
棉紡織行業
|
5.3%
|
68.4%
|
26.3%
|
|
大型
|
27.3%
|
27.3%
|
45.5%
|
印染行業
|
44.4%
|
0.0%
|
55.6%
|
|
中型
|
19.1%
|
61.7%
|
19.1%
|
毛紡織行業
|
66.7%
|
0.0%
|
33.3%
|
|
小型
|
4.7%
|
48.8%
|
46.5%
|
麻紡織行業
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
12.5%
|
50.0%
|
37.5%
|
絲絹紡織行業
|
25.0%
|
50.0%
|
25.0%
|
|
集體控股
|
16.7%
|
50.0%
|
33.3%
|
長絲織造行業
|
25.0%
|
0.0%
|
75.0%
|
|
私人控股
|
15.7%
|
50.0%
|
34.3%
|
家用紡織品制造業
|
8.6%
|
65.7%
|
25.7%
|
|
港澳臺商控股
|
0.0%
|
60.0%
|
40.0%
|
產業用紡織品制造業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
25.0%
|
50.0%
|
25.0%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
12.5%
|
43.8%
|
43.8%
|
|
其他控股
|
15.8%
|
47.4%
|
36.8%
|
化學纖維制造業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
東部地區
|
14.9%
|
48.5%
|
36.6%
|
針織行業
|
0.0%
|
28.6%
|
71.4%
|
|
中部地區
|
22.2%
|
66.7%
|
11.1%
|
紡織專用設備制造業
|
25.0%
|
37.5%
|
37.5%
|
|
西部地區
|
0.0%
|
50.0%
|
50.0%
|
其他行業
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
2．本期企業生產趨緩，對下期預期更趨緩慢
從本期企業主要產品生產量上看，僅有39.3%的企業選擇生產比上期有所“增加”，而上期調查中此項比重為52.1%?？梢?，三季度紡織企業生產較二季度有所放緩。
從企業規模來看，大型、中型企業產品生產量增加比例基本持平，小型企業略低。從分行業來看，印染行業產品產量下降的企業比重較高，有46.2%的企業產量較上期有所下降。同期，國家統計局數據也顯示，2018年1～9月，我國規模以上企業印染布產量同比僅增長0.48%，生產壓力較大。
表7 本期本企業主要產品生產量比上期（%）
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
總計
|
39.3%
|
39.3%
|
21.4%
|
棉紡織行業
|
35.3%
|
47.1%
|
17.6%
|
|
大型
|
41.7%
|
30.6%
|
27.8%
|
印染行業
|
23.1%
|
30.8%
|
46.2%
|
|
中型
|
48.7%
|
36.8%
|
14.5%
|
毛紡織行業
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
|
小型
|
26.2%
|
47.5%
|
26.2%
|
麻紡織行業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
8.3%
|
75.0%
|
16.7%
|
絲絹紡織行業
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
|
集體控股
|
37.5%
|
50.0%
|
12.5%
|
長絲織造行業
|
66.7%
|
16.7%
|
16.7%
|
|
私人控股
|
41.2%
|
36.0%
|
22.8%
|
家用紡織品制造業
|
43.8%
|
27.1%
|
29.2%
|
|
港澳臺商控股
|
33.3%
|
16.7%
|
50.0%
|
產業用紡織品制造業
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
50.0%
|
33.3%
|
16.7%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
50.0%
|
34.4%
|
15.6%
|
|
其他控股
|
44.4%
|
40.7%
|
14.8%
|
化學纖維制造業
|
16.7%
|
66.7%
|
16.7%
|
|
東部地區
|
39.4%
|
38.1%
|
22.6%
|
針織行業
|
12.5%
|
75.0%
|
12.5%
|
|
中部地區
|
46.7%
|
40.0%
|
13.3%
|
紡織專用設備制造業
|
20.0%
|
50.0%
|
30.0%
|
|
西部地區
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
其他行業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
對于2018年四季度企業主要產品生產量，預期增長的企業比重有27.2%，低于本期企業主要產品生產量增長的比例（39.3%），企業對未來生產判斷相當謹慎。
表8 下期本企業主要產品生產量比本期（%）
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
總計
|
27.2%
|
50.3%
|
22.5%
|
棉紡織行業
|
17.6%
|
67.6%
|
14.7%
|
|
大型
|
30.6%
|
52.8%
|
16.7%
|
印染行業
|
30.8%
|
46.2%
|
23.1%
|
|
中型
|
31.1%
|
50.0%
|
18.9%
|
毛紡織行業
|
33.3%
|
0.0%
|
66.7%
|
|
小型
|
20.3%
|
49.2%
|
30.5%
|
麻紡織行業
|
25.0%
|
50.0%
|
25.0%
|
|
國有控股
|
0.0%
|
75.0%
|
25.0%
|
絲絹紡織行業
|
20.0%
|
80.0%
|
0.0%
|
|
集體控股
|
85.7%
|
14.3%
|
0.0%
|
長絲織造行業
|
33.3%
|
50.0%
|
16.7%
|
|
私人控股
|
25.7%
|
48.7%
|
25.7%
|
家用紡織品制造業
|
39.1%
|
50.0%
|
10.9%
|
|
港澳臺商控股
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
產業用紡織品制造業
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
16.7%
|
83.3%
|
0.0%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
25.8%
|
38.7%
|
35.5%
|
|
其他控股
|
32.0%
|
44.0%
|
24.0%
|
化學纖維制造業
|
16.7%
|
83.3%
|
0.0%
|
|
東部地區
|
25.8%
|
49.7%
|
24.5%
|
針織行業
|
12.5%
|
12.5%
|
75.0%
|
|
中部地區
|
40.0%
|
53.3%
|
6.7%
|
紡織專用設備制造業
|
20.0%
|
50.0%
|
30.0%
|
|
西部地區
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
其他行業
|
0.0%
|
0.0%
|
100.0%
|
3．本期產品價格回落，產成品庫存微降
有29.2%的樣本企業主要產品的平均銷售價格較上期有所增長，有25%的樣本企業主要產品售價下降，表示持平的占45.8%。整體來看，產品銷售價格指數較2018年二季度有所下降。這主要是受到原料價格回落、訂單需求下降等因素影響。
表9 本期本企業主要產品平均銷售價格比上期（%）
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
總計
|
29.2%
|
45.8%
|
25.0%
|
棉紡織行業
|
14.8%
|
59.3%
|
25.9%
|
|
大型
|
20.0%
|
53.3%
|
26.7%
|
印染行業
|
22.2%
|
33.3%
|
44.4%
|
|
中型
|
42.2%
|
42.2%
|
15.6%
|
毛紡織行業
|
33.3%
|
0.0%
|
66.7%
|
|
小型
|
18.0%
|
46.0%
|
36.0%
|
麻紡織行業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
9.1%
|
81.8%
|
9.1%
|
絲絹紡織行業
|
20.0%
|
40.0%
|
40.0%
|
|
集體控股
|
50.0%
|
16.7%
|
33.3%
|
長絲織造行業
|
20.0%
|
60.0%
|
20.0%
|
|
私人控股
|
28.9%
|
46.7%
|
24.4%
|
家用紡織品制造業
|
34.1%
|
38.6%
|
27.3%
|
|
港澳臺商控股
|
0.0%
|
80.0%
|
20.0%
|
產業用紡織品制造業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
16.7%
|
50.0%
|
33.3%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
42.9%
|
39.3%
|
17.9%
|
|
其他控股
|
42.3%
|
26.9%
|
30.8%
|
化學纖維制造業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
東部地區
|
30.0%
|
43.8%
|
26.2%
|
針織行業
|
28.6%
|
57.1%
|
14.3%
|
|
中部地區
|
27.3%
|
63.6%
|
9.1%
|
紡織專用設備制造業
|
10.0%
|
70.0%
|
20.0%
|
|
西部地區
|
0.0%
|
66.7%
|
33.3%
|
其他行業
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
對于下期產品銷售價格的判斷，預計下期產品銷售價格與本期持平的樣本企業占71.3%，僅有13.5%的企業預計產品銷售價格會有所上漲。
在產成品庫存方面，調查結果顯示本期產品庫存較上期有所提升或基本持平的比例占79.4%，庫存下降的比例僅為20.6%，而上期選擇庫存提升或平穩的比例為72.6%?？傮w來看，本期樣本企業產成品庫存壓力較大。
從分行業來看，棉紡、毛紡和紡機企業產成品去庫存略多，產成品庫存下降的企業占比超過30%。
對于下期產成品庫存的預期，選擇庫存下降的樣本企業比例為28.9%?？梢?，樣本企業對下期產成品的去庫存判斷相對積極。
表10 本期本企業產成品庫存比上期（%）
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
總計
|
29.4%
|
50.0%
|
20.6%
|
棉紡織行業
|
26.5%
|
41.2%
|
32.4%
|
|
大型
|
27.8%
|
41.7%
|
30.6%
|
印染行業
|
15.4%
|
61.5%
|
23.1%
|
|
中型
|
32.4%
|
50.0%
|
17.6%
|
毛紡織行業
|
0.0%
|
66.7%
|
33.3%
|
|
小型
|
26.7%
|
55.0%
|
18.3%
|
麻紡織行業
|
0.0%
|
75.0%
|
25.0%
|
|
國有控股
|
8.3%
|
58.3%
|
33.3%
|
絲絹紡織行業
|
16.7%
|
66.7%
|
16.7%
|
|
集體控股
|
37.5%
|
50.0%
|
12.5%
|
長絲織造行業
|
40.0%
|
40.0%
|
20.0%
|
|
私人控股
|
27.7%
|
52.7%
|
19.6%
|
家用紡織品制造業
|
40.4%
|
44.7%
|
14.9%
|
|
港澳臺商控股
|
33.3%
|
33.3%
|
33.3%
|
產業用紡織品制造業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
37.5%
|
43.8%
|
18.8%
|
|
其他控股
|
42.3%
|
34.6%
|
23.1%
|
化學纖維制造業
|
20.0%
|
80.0%
|
0.0%
|
|
東部地區
|
29.6%
|
50.7%
|
19.7%
|
針織行業
|
12.5%
|
75.0%
|
12.5%
|
|
中部地區
|
26.7%
|
40.0%
|
33.3%
|
紡織專用設備制造業
|
20.0%
|
50.0%
|
30.0%
|
|
西部地區
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
其他行業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
4．本期盈利略降，對下期盈利預期低于本期
企業盈利方面，有74.6 %的樣本企業本期盈利較上期增加或持平，比上期樣本企業的判斷減少8.9個百分點。從不同企業規模來看，大、中型企業盈利增長情況在平均水平以上，小型企業中盈利增長的比重略少，為24.6%。
對于2018年四季度盈利判斷，預期盈利增加的企業比重僅為22.1%，遠低于本期實際盈利增加的企業比例13.7個百分點。表明，樣本企業對四季度盈利預期不足。
表11 本期本企業盈利比上期（%）
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
總計
|
35.8%
|
38.7%
|
25.4%
|
棉紡織行業
|
35.3%
|
44.1%
|
20.6%
|
|
大型
|
36.1%
|
41.7%
|
22.2%
|
印染行業
|
23.1%
|
38.5%
|
38.5%
|
|
中型
|
44.7%
|
39.5%
|
15.8%
|
毛紡織行業
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
|
小型
|
24.6%
|
36.1%
|
39.3%
|
麻紡織行業
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
25.0%
|
58.3%
|
16.7%
|
絲絹紡織行業
|
16.7%
|
50.0%
|
33.3%
|
|
集體控股
|
37.5%
|
62.5%
|
0.0%
|
長絲織造行業
|
16.7%
|
33.3%
|
50.0%
|
|
私人控股
|
40.4%
|
32.5%
|
27.2%
|
家用紡織品制造業
|
39.6%
|
25.0%
|
35.4%
|
|
港澳臺商控股
|
0.0%
|
66.7%
|
33.3%
|
產業用紡織品制造業
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
16.7%
|
66.7%
|
16.7%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
50.0%
|
34.4%
|
15.6%
|
|
其他控股
|
33.3%
|
37.0%
|
29.6%
|
化學纖維制造業
|
16.7%
|
66.7%
|
16.7%
|
|
東部地區
|
35.5%
|
38.1%
|
26.5%
|
針織行業
|
25.0%
|
50.0%
|
25.0%
|
|
中部地區
|
46.7%
|
33.3%
|
20.0%
|
紡織專用設備制造業
|
20.0%
|
60.0%
|
20.0%
|
|
西部地區
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
其他行業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
5．產能利用率略降，毛紡、產業用企業產能利用效率高
67.3 %的樣本企業設備能力利用率保持在80%以上，比上期略降2.9個點。大、中型企業設備利用率高于小型企業，設備利用率在80%以上的企業比重分別達81.8%和74.3%。從分行業來看，大部分行業設備利用率80%以上的企業占比均超過80%，毛紡、產業用的樣本企業產能利用率達到100%。
表12 本期本企業設備能力利用率（%）
|
|
80%以上
|
50%-80%
|
50%以下
|
|
80%以上
|
50%-80%
|
50%以下
|
|
總計
|
67.3%
|
27.4%
|
5.4%
|
棉紡織行業
|
87.1%
|
12.9%
|
0.0%
|
|
大型
|
81.8%
|
18.2%
|
0.0%
|
印染行業
|
38.5%
|
53.8%
|
7.7%
|
|
中型
|
74.3%
|
21.6%
|
4.1%
|
毛紡織行業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
小型
|
50.8%
|
39.3%
|
9.8%
|
麻紡織行業
|
75.0%
|
25.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
81.8%
|
18.2%
|
0.0%
|
絲絹紡織行業
|
83.3%
|
16.7%
|
0.0%
|
|
集體控股
|
62.5%
|
37.5%
|
0.0%
|
長絲織造行業
|
83.3%
|
16.7%
|
0.0%
|
|
私人控股
|
70.9%
|
26.4%
|
2.7%
|
家用紡織品制造業
|
62.5%
|
33.3%
|
4.2%
|
|
港澳臺商控股
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
產業用紡織品制造業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
66.7%
|
16.7%
|
16.7%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
48.4%
|
32.3%
|
19.4%
|
|
其他控股
|
55.6%
|
25.9%
|
18.5%
|
化學纖維制造業
|
83.3%
|
16.7%
|
0.0%
|
|
東部地區
|
64.7%
|
29.3%
|
6.0%
|
針織行業
|
87.5%
|
12.5%
|
0.0%
|
|
中部地區
|
86.7%
|
13.3%
|
0.0%
|
紡織專用設備制造業
|
60.0%
|
40.0%
|
0.0%
|
|
西部地區
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
其他行業
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
6．本期原材料備貨相對保守，對下期原料備貨不積極
本期企業原料采購量方面，僅有25.4%的樣本企業采購量有所增加，與上期相比下降近12個點。整體來看，本期企業的原料備貨積極性比上期有所下降。
對于下期原料采購量的預計，僅有兩成樣本企業選擇了“增加”，低于上期近三成樣本企業的預期增加判斷?？梢?，樣本企業對下期原料備貨態度也不積極。
表13 本期主要原材料采購數量比上期（%）
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
總計
|
62.2%
|
26.2%
|
11.6%
|
棉紡織行業
|
51.5%
|
45.5%
|
3.0%
|
|
大型
|
57.1%
|
37.1%
|
5.7%
|
印染行業
|
69.2%
|
15.4%
|
15.4%
|
|
中型
|
59.2%
|
28.9%
|
11.8%
|
毛紡織行業
|
66.7%
|
33.3%
|
0.0%
|
|
小型
|
68.9%
|
16.4%
|
14.8%
|
麻紡織行業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
54.5%
|
36.4%
|
9.1%
|
絲絹紡織行業
|
16.7%
|
16.7%
|
66.7%
|
|
集體控股
|
62.5%
|
12.5%
|
25.0%
|
長絲織造行業
|
66.7%
|
0.0%
|
33.3%
|
|
私人控股
|
64.9%
|
25.4%
|
9.6%
|
家用紡織品制造業
|
66.7%
|
25.0%
|
8.3%
|
|
港澳臺商控股
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
產業用紡織品制造業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
50.0%
|
33.3%
|
16.7%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
59.4%
|
25.0%
|
15.6%
|
|
其他控股
|
59.3%
|
22.2%
|
18.5%
|
化學纖維制造業
|
66.7%
|
33.3%
|
0.0%
|
|
東部地區
|
63.9%
|
26.5%
|
9.7%
|
針織行業
|
87.5%
|
0.0%
|
12.5%
|
|
中部地區
|
50.0%
|
28.6%
|
21.4%
|
紡織專用設備制造業
|
50.0%
|
40.0%
|
10.0%
|
|
西部地區
|
33.3%
|
0.0%
|
66.7%
|
其他行業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
表14 下期主要原材料采購數量預計比本期（%）
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
增加
|
持平
|
減少
|
|
總計
|
31.4%
|
54.7%
|
14.0%
|
棉紡織行業
|
27.3%
|
60.6%
|
12.1%
|
|
大型
|
25.7%
|
62.9%
|
11.4%
|
印染行業
|
30.8%
|
53.8%
|
15.4%
|
|
中型
|
35.5%
|
51.3%
|
13.2%
|
毛紡織行業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
小型
|
29.5%
|
54.1%
|
16.4%
|
麻紡織行業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
25.0%
|
58.3%
|
16.7%
|
絲絹紡織行業
|
16.7%
|
33.3%
|
50.0%
|
|
集體控股
|
42.9%
|
42.9%
|
14.3%
|
長絲織造行業
|
16.7%
|
66.7%
|
16.7%
|
|
私人控股
|
28.9%
|
57.9%
|
13.2%
|
家用紡織品制造業
|
33.3%
|
56.3%
|
10.4%
|
|
港澳臺商控股
|
66.7%
|
33.3%
|
0.0%
|
產業用紡織品制造業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
16.7%
|
50.0%
|
33.3%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
37.5%
|
43.8%
|
18.8%
|
|
其他控股
|
37.0%
|
48.1%
|
14.8%
|
化學纖維制造業
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
|
東部地區
|
31.6%
|
54.2%
|
14.2%
|
針織行業
|
25.0%
|
37.5%
|
37.5%
|
|
中部地區
|
21.4%
|
71.4%
|
7.1%
|
紡織專用設備制造業
|
30.0%
|
70.0%
|
0.0%
|
|
西部地區
|
66.7%
|
0.0%
|
33.3%
|
其他行業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
四、企業經營管理決策狀況
對于本企業現階段生產經營中遇到的主要問題，“成本上漲” 仍第一選項，比例達28.5%，成本上漲問題是現階段企業經營者面臨的突出問題。
本期認為“國際市場需求不足”是第一問題的企業占比為20.3%，比上期占比（14.0%）提高了6.3個百分點；認為“國內市場需求不足”是第一問題的企業占比為20.9%，比上期占比提高0.7個百分點；認為“貿易摩擦”是第一問題的企業占比為15.7%，比上期占比（10.9%）提高4.8個百分點?？梢?，受到中美貿易摩擦事件影響，企業對國際市場需求、貿易摩擦等問題的關注度在逐漸提升。
表15 現階段企業生產經營的主要問題第一選項（%）
|
|
國際市場需求不足
|
國內市場需求不足
|
貿易摩擦
|
成本上漲
|
人民幣匯率波動
|
|
總計
|
20.3%
|
20.9%
|
15.7%
|
28.5%
|
1.2%
|
|
大型
|
33.3%
|
25.0%
|
5.6%
|
22.2%
|
2.8%
|
|
中型
|
10.7%
|
24.0%
|
17.3%
|
28.0%
|
1.3%
|
|
小型
|
24.6%
|
14.8%
|
19.7%
|
32.8%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
41.7%
|
25.0%
|
0.0%
|
25.0%
|
0.0%
|
|
集體控股
|
12.5%
|
12.5%
|
25.0%
|
12.5%
|
0.0%
|
|
私人控股
|
20.4%
|
24.8%
|
13.3%
|
29.2%
|
.9%
|
|
港澳臺商控股
|
33.3%
|
16.7%
|
16.7%
|
0.0%
|
16.7%
|
|
外商控股
|
0.0%
|
16.7%
|
50.0%
|
16.7%
|
0.0%
|
|
其他控股
|
14.8%
|
7.4%
|
22.2%
|
40.7%
|
0.0%
|
|
東部地區
|
18.8%
|
21.4%
|
15.6%
|
31.2%
|
.6%
|
|
中部地區
|
40.0%
|
20.0%
|
6.7%
|
6.7%
|
6.7%
|
|
西部地區
|
0.0%
|
0.0%
|
66.7%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
棉紡織行業
|
27.3%
|
18.2%
|
6.1%
|
21.2%
|
3.0%
|
|
印染行業
|
15.4%
|
38.5%
|
7.7%
|
30.8%
|
0.0%
|
|
毛紡織行業
|
33.3%
|
0.0%
|
0.0%
|
33.3%
|
0.0%
|
|
麻紡織行業
|
0.0%
|
0.0%
|
25.0%
|
50.0%
|
25.0%
|
|
絲絹紡織行業
|
33.3%
|
33.3%
|
16.7%
|
16.7%
|
0.0%
|
|
長絲織造行業
|
0.0%
|
16.7%
|
33.3%
|
33.3%
|
0.0%
|
|
家用紡織品制造業
|
31.3%
|
20.8%
|
16.7%
|
20.8%
|
0.0%
|
|
產業用紡織品制造業
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
服裝、鞋、帽制造業
|
9.4%
|
25.0%
|
28.1%
|
31.3%
|
0.0%
|
|
化學纖維制造業
|
16.7%
|
33.3%
|
16.7%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
針織行業
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
87.5%
|
0.0%
|
|
紡織專用設備制造業
|
20.0%
|
20.0%
|
20.0%
|
40.0%
|
0.0%
|
|
其他行業
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
續表15 現階段企業生產經營的主要問題第一選項（%）
| |
資金短缺，融資困難
|
節能減排壓力大
|
市場競爭激烈
|
產品庫存增長快
|
招工難
|
其他
|
|
總計
|
3.5%
|
1.7%
|
4.7%
|
1.2%
|
2.3%
|
0.0%
|
|
大型
|
2.8%
|
0.0%
|
5.6%
|
0.0%
|
2.8%
|
0.0%
|
|
中型
|
5.3%
|
1.3%
|
5.3%
|
2.7%
|
4.0%
|
0.0%
|
|
小型
|
1.6%
|
3.3%
|
3.3%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
8.3%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
集體控股
|
12.5%
|
0.0%
|
25.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
私人控股
|
3.5%
|
2.7%
|
3.5%
|
0.0%
|
1.8%
|
0.0%
|
|
港澳臺商控股
|
0.0%
|
0.0%
|
16.7%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
0.0%
|
0.0%
|
16.7%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
其他控股
|
3.7%
|
0.0%
|
0.0%
|
3.7%
|
7.4%
|
0.0%
|
|
東部地區
|
3.2%
|
1.9%
|
5.2%
|
0.0%
|
1.9%
|
0.0%
|
|
中部地區
|
6.7%
|
0.0%
|
0.0%
|
6.7%
|
6.7%
|
0.0%
|
|
西部地區
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
33.3%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
棉紡織行業
|
9.1%
|
0.0%
|
3.0%
|
6.1%
|
6.1%
|
0.0%
|
|
印染行業
|
0.0%
|
7.7%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
毛紡織行業
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
33.3%
|
0.0%
|
|
麻紡織行業
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
絲絹紡織行業
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
長絲織造行業
|
0.0%
|
0.0%
|
16.7%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
家用紡織品制造業
|
0.0%
|
2.1%
|
8.3%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
產業用紡織品制造業
|
50.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
|
服裝、鞋、帽制造業
|
3.1%
|
0.0%
|
3.1%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
化學纖維制造業
|
16.7%
|
0.0%
|
16.7%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
針織行業
|
0.0%
|
12.5%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
紡織專用設備制造業
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
|
其他行業
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
五、宏觀經濟景氣情況
對當前行業形勢判斷，企業經營管理者態度較上期更趨謹慎。有20.2%的樣本企業認為當前紡織行業總體運行樂觀（上期為37.6%），有59%的企業認為運行狀況一般（上期為48.5%），持不樂觀判斷的比例與上期相比有所擴大。
從分行業來看，長絲織造、服裝、紡機行業持樂觀判斷的企業比例相對較高。
表16 對當前紡織行業總體運行狀況的看法（%）
|
|
樂觀
|
一般
|
不樂觀
|
|
樂觀
|
一般
|
不樂觀
|
|
總計
|
20.2%
|
59.0%
|
20.8%
|
棉紡織行業
|
17.6%
|
67.6%
|
14.7%
|
|
大型
|
22.2%
|
63.9%
|
13.9%
|
印染行業
|
15.4%
|
61.5%
|
23.1%
|
|
中型
|
23.7%
|
64.5%
|
11.8%
|
毛紡織行業
|
0.0%
|
33.3%
|
66.7%
|
|
小型
|
14.8%
|
49.2%
|
36.1%
|
麻紡織行業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
33.3%
|
58.3%
|
8.3%
|
絲絹紡織行業
|
0.0%
|
33.3%
|
66.7%
|
|
集體控股
|
0.0%
|
62.5%
|
37.5%
|
長絲織造行業
|
33.3%
|
33.3%
|
33.3%
|
|
私人控股
|
18.4%
|
60.5%
|
21.1%
|
家用紡織品制造業
|
16.7%
|
62.5%
|
20.8%
|
|
港澳臺商控股
|
16.7%
|
50.0%
|
33.3%
|
產業用紡織品制造業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
40.6%
|
46.9%
|
12.5%
|
|
其他控股
|
33.3%
|
44.4%
|
22.2%
|
化學纖維制造業
|
0.0%
|
83.3%
|
16.7%
|
|
東部地區
|
20.0%
|
59.4%
|
20.6%
|
針織行業
|
0.0%
|
62.5%
|
37.5%
|
|
中部地區
|
26.7%
|
60.0%
|
13.3%
|
紡織專用設備制造業
|
40.0%
|
40.0%
|
20.0%
|
|
西部地區
|
0.0%
|
33.3%
|
66.7%
|
其他行業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
對于下期紡織行業總體運行狀況的預期，選擇樂觀的企業比例為23.5%，選擇一般的企業比例為48.2%，與本期實際選擇樂觀的企業比重大致持平，顯示企業對下期宏觀經濟總體運行持謹慎樂觀態度。
表17 對下期紡織行業總體運行狀況的看法（%）
|
|
樂觀
|
一般
|
不樂觀
|
|
樂觀
|
一般
|
不樂觀
|
|
總計
|
23.5%
|
48.2%
|
28.2%
|
棉紡織行業
|
20.6%
|
47.1%
|
32.4%
|
|
大型
|
25.0%
|
52.8%
|
22.2%
|
印染行業
|
15.4%
|
69.2%
|
15.4%
|
|
中型
|
28.8%
|
52.1%
|
19.2%
|
毛紡織行業
|
0.0%
|
33.3%
|
66.7%
|
|
小型
|
16.4%
|
41.0%
|
42.6%
|
麻紡織行業
|
25.0%
|
75.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
16.7%
|
66.7%
|
16.7%
|
絲絹紡織行業
|
0.0%
|
33.3%
|
66.7%
|
|
集體控股
|
12.5%
|
25.0%
|
62.5%
|
長絲織造行業
|
16.7%
|
50.0%
|
33.3%
|
|
私人控股
|
24.3%
|
47.7%
|
27.9%
|
家用紡織品制造業
|
22.9%
|
52.1%
|
25.0%
|
|
港澳臺商控股
|
0.0%
|
66.7%
|
33.3%
|
產業用紡織品制造業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
0.0%
|
83.3%
|
16.7%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
51.7%
|
27.6%
|
20.7%
|
|
其他控股
|
37.0%
|
37.0%
|
25.9%
|
化學纖維制造業
|
0.0%
|
83.3%
|
16.7%
|
|
東部地區
|
22.4%
|
50.0%
|
27.6%
|
針織行業
|
0.0%
|
37.5%
|
62.5%
|
|
中部地區
|
40.0%
|
26.7%
|
33.3%
|
紡織專用設備制造業
|
30.0%
|
50.0%
|
20.0%
|
|
西部地區
|
0.0%
|
66.7%
|
33.3%
|
其他行業
|
0.0%
|
0.0%
|
100.0%
|
對于下期國內外市場的判斷，樣本企業對兩個市場的預期增加判斷更較為謹慎。預期下期紡織服裝國內市場需求比本期“增加”的樣本企業還不到兩成；預期下期國外紡織服裝市場需求比本期“增加”的樣本企業也僅占15%。
表18 對下期紡織服裝國內市場的預期（%）
|
|
減少
|
持平
|
增加
|
|
減少
|
持平
|
增加
|
|
總計
|
37.3%
|
43.2%
|
19.5%
|
棉紡織行業
|
24.2%
|
54.5%
|
21.2%
|
|
大型
|
33.3%
|
50.0%
|
16.7%
|
印染行業
|
38.5%
|
30.8%
|
30.8%
|
|
中型
|
31.1%
|
48.6%
|
20.3%
|
毛紡織行業
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
|
小型
|
47.5%
|
32.2%
|
20.3%
|
麻紡織行業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
41.7%
|
58.3%
|
0.0%
|
絲絹紡織行業
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
|
集體控股
|
75.0%
|
12.5%
|
12.5%
|
長絲織造行業
|
33.3%
|
50.0%
|
16.7%
|
|
私人控股
|
36.4%
|
42.7%
|
20.9%
|
家用紡織品制造業
|
37.5%
|
33.3%
|
29.2%
|
|
港澳臺商控股
|
50.0%
|
33.3%
|
16.7%
|
產業用紡織品制造業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
41.9%
|
41.9%
|
16.1%
|
|
其他控股
|
22.2%
|
48.1%
|
29.6%
|
化學纖維制造業
|
16.7%
|
66.7%
|
16.7%
|
|
東部地區
|
39.1%
|
42.4%
|
18.5%
|
針織行業
|
71.4%
|
28.6%
|
0.0%
|
|
中部地區
|
13.3%
|
53.3%
|
33.3%
|
紡織專用設備制造業
|
70.0%
|
20.0%
|
10.0%
|
|
西部地區
|
66.7%
|
33.3%
|
0.0%
|
其他行業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
表19 對下期紡織服裝出口市場的預期（%）
|
|
減少
|
持平
|
增加
|
|
減少
|
持平
|
增加
|
|
總計
|
40.7%
|
44.3%
|
15.0%
|
棉紡織行業
|
33.3%
|
60.6%
|
6.1%
|
|
大型
|
33.3%
|
52.8%
|
13.9%
|
印染行業
|
30.8%
|
30.8%
|
38.5%
|
|
中型
|
32.0%
|
49.3%
|
18.7%
|
毛紡織行業
|
66.7%
|
33.3%
|
0.0%
|
|
小型
|
57.1%
|
32.1%
|
10.7%
|
麻紡織行業
|
25.0%
|
75.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
41.7%
|
58.3%
|
0.0%
|
絲絹紡織行業
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
|
集體控股
|
37.5%
|
50.0%
|
12.5%
|
長絲織造行業
|
33.3%
|
50.0%
|
16.7%
|
|
私人控股
|
43.1%
|
40.4%
|
16.5%
|
家用紡織品制造業
|
41.3%
|
39.1%
|
19.6%
|
|
港澳臺商控股
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
產業用紡織品制造業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
33.3%
|
50.0%
|
16.7%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
41.9%
|
35.5%
|
22.6%
|
|
其他控股
|
30.8%
|
50.0%
|
19.2%
|
化學纖維制造業
|
20.0%
|
60.0%
|
20.0%
|
|
東部地區
|
43.0%
|
42.3%
|
14.8%
|
針織行業
|
85.7%
|
14.3%
|
0.0%
|
|
中部地區
|
20.0%
|
60.0%
|
20.0%
|
紡織專用設備制造業
|
60.0%
|
40.0%
|
0.0%
|
|
西部地區
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
其他行業
|
100.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
六、企業經營者對熱點問題的看法
在關于中美貿易爭端對我國紡織行業影響的調查中顯示，有13%的樣本企業認為中美貿易爭端對行業影響大，有近三成樣本企業認為對行業基本沒有影響或影響不大。
但從分行業來看，感受度不同。2018年以來，中美貿易摩擦不斷升級。7月6日、8月23日、9月24日，美國共提出2500億美元產品的加稅清單，其中包含了幾乎全部種類的紡織紗線、織物、產業用制成品以及部分家用紡織品和紡織機械，但并未涉及服裝和大部分家紡產品。所以在本輪貿易摩擦對行業的影響判斷中，八成以上的服裝企業認為中美貿易爭端對行業影響不大。
表20 中美貿易爭端對行業的影響（%）
|
|
影響不大
|
有一定影響
|
影響較大
|
|
影響不大
|
有一定影響
|
影響較大
|
|
總計
|
29.0%
|
56.2%
|
13.0%
|
棉紡織行業
|
6.1%
|
78.8%
|
12.1%
|
|
大型
|
16.7%
|
66.7%
|
16.7%
|
印染行業
|
23.1%
|
69.2%
|
7.7%
|
|
中型
|
29.4%
|
55.9%
|
11.8%
|
毛紡織行業
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
|
小型
|
36.2%
|
50.0%
|
12.1%
|
麻紡織行業
|
0.0%
|
100.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
0.0%
|
66.7%
|
33.3%
|
絲絹紡織行業
|
25.0%
|
75.0%
|
0.0%
|
|
集體控股
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
長絲織造行業
|
16.7%
|
66.7%
|
16.7%
|
|
私人控股
|
28.2%
|
57.3%
|
11.8%
|
家用紡織品制造業
|
24.4%
|
48.8%
|
22.0%
|
|
港澳臺商控股
|
0.0%
|
83.3%
|
16.7%
|
產業用紡織品制造業
|
0.0%
|
50.0%
|
50.0%
|
|
外商控股
|
16.7%
|
66.7%
|
16.7%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
83.9%
|
12.9%
|
3.2%
|
|
其他控股
|
54.2%
|
37.5%
|
8.3%
|
化學纖維制造業
|
16.7%
|
83.3%
|
0.0%
|
|
東部地區
|
30.8%
|
54.1%
|
13.0%
|
針織行業
|
12.5%
|
75.0%
|
12.5%
|
|
中部地區
|
13.3%
|
80.0%
|
6.7%
|
紡織專用設備制造業
|
10.0%
|
70.0%
|
20.0%
|
|
西部地區
|
0.0%
|
0.0%
|
100.0%
|
其他行業
|
0.0%
|
0.0%
|
100.0%
|
關于本期樣本企業對所屬行業未來投資趨勢的判斷調查中，34.9%的企業表示未來行業投資增速將有所下降，53.5%的企業表示未來投資將平穩，僅有11.6%的企業表示未來投資增加。
從分地區來看，西部地區企業認為投資會保持平穩的比重略高，而東部地區企業認為未來投資下降的比例較大，為35.1%。
從行業分布來看，服裝行業企業認為未來投資增加的比例較高，為43.8%。
表21 本期本企業對所屬行業未來投資趨勢的判斷（%）
| |
下降
|
平穩
|
增加
|
|
下降
|
平穩
|
增加
|
|
總計
|
34.9%
|
53.5%
|
11.6%
|
棉紡織行業
|
35.3%
|
61.8%
|
2.9%
|
|
大型
|
36.1%
|
58.3%
|
5.6%
|
印染行業
|
46.2%
|
53.8%
|
0.0%
|
|
中型
|
28.0%
|
61.3%
|
10.7%
|
毛紡織行業
|
66.7%
|
33.3%
|
0.0%
|
|
小型
|
42.6%
|
41.0%
|
16.4%
|
麻紡織行業
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
|
國有控股
|
41.7%
|
50.0%
|
8.3%
|
絲絹紡織行業
|
66.7%
|
33.3%
|
0.0%
|
|
集體控股
|
42.9%
|
57.1%
|
0.0%
|
長絲織造行業
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
|
私人控股
|
36.0%
|
54.4%
|
9.6%
|
家用紡織品制造業
|
29.2%
|
64.6%
|
6.3%
|
|
港澳臺商控股
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
產業用紡織品制造業
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
|
外商控股
|
16.7%
|
83.3%
|
0.0%
|
服裝、鞋、帽制造業
|
21.9%
|
34.4%
|
43.8%
|
|
其他控股
|
25.9%
|
44.4%
|
29.6%
|
化學纖維制造業
|
16.7%
|
66.7%
|
16.7%
|
|
東部地區
|
35.1%
|
53.2%
|
11.7%
|
針織行業
|
50.0%
|
50.0%
|
0.0%
|
|
中部地區
|
33.3%
|
53.3%
|
13.3%
|
紡織專用設備制造業
|
44.4%
|
55.6%
|
0.0%
|
|
西部地區
|
33.3%
|
66.7%
|
0.0%
|
其他行業
|
0.0%
|
0.0%
|
100.0%
|
中國紡織工業聯合會企業經營者調查系統
中國紡織工業聯合會“中國紡織企業經營管理者調查問卷”（即調查系統）工作自2009年啟動以來，已連續開展了三十四期。該項活動在及時掌握產業新動向，反映紡織企業迫切需求，引導行業升級發展，優化外部環境等方面發揮了積極作用。
為了進一步擴大調查系統的涵蓋面，提升在全行業中的影響力，加強各成員單位協同工作平臺的建設力度。中國紡織工業企業管理協會（中國紡織企業家聯合會）和中國紡織工業聯合會產業經濟研究院為牽頭單位，中國棉紡織行業協、中國毛紡織行業協會、中國麻紡行業協會、中國絲綢協會、中國化學纖維工業協會、中國印染行業協會、中國針織工業協會、中國家用紡織品行業協會、中國長絲織造協會、中國產業用紡織品行業協會、中國紡織機械協會、中國服裝協會等成員單位；同時聯合中國紡織經濟信息網、紡織服裝周刊、中國紡織報等媒體參與全程報道。我們的目標是：逐步建立企業—聯合會—政府之間快速反應渠道，服務于紡織行業。
企業家調查系統聯系地址：北京市朝陽區朝陽門北大街18號5層
中國紡織工業企業管理協會（中國紡織企業家聯合會）
郵編：100020
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