中國棉紡織行業協會

為了跟蹤研究我國紡織企業景氣變化情況，了解企業經營管理者對行業和本企業發展的信心，及時反映企業經營管理者近期遇到的突出問題和對行業熱點問題的看法，為政府調整產業政策，行業組織采取應對措施，企業調整生產經營策略提供第一手信息，中國紡織工業聯合會持續開展了紡織企業經營管理者調查問卷活動。第三十三期調查問卷工作于2018年7月完成。

本期調查時間段為2018年4~6月。調查問卷主要通過中國紡織工業聯合會各專業協會、各相關媒體、網上直報等方式發放和回收。調查問卷要求由企業法人代表或經營管理主要負責人填寫。

在聯合會相關部門、各專業協會和支持媒體的通力協作和共同努力下，廣大企業積極參與下，截至到發布報告日為止，共收回有效問卷178份。經數據整理、統計和綜合分析，形成本調查報告。

本調查報告除了供政府相關部門、行業協會領導決策參考外，還通過聯合會及各專業協會反饋給各行業參與調查的企業，為企業經營者掌握行業發展新動向，調整生產經營策略提供借鑒。

一、紡織行業總體景氣狀況

根據本次調查數據測算，2018年二季度紡織行業景氣指數為60.90，較2018年一季度行業景氣指數上升3.63個點，景氣指數較一季度有所提升，總體呈現回暖趨勢。

從分項指數來看，呈現以下特點。

1、紡織生產景氣略增，國外訂單指數下降明顯。

我國紡織行業2018年二季度生產指數為69.79，較2018年一季度生產指數上升12.06個點。2018年二季度國外訂單指數53.64，較2018年一季度下降6.70個點。

從我國紡織行業生產、國內紡織品服裝零售市場及出口市場實際統計數據情況來看，生產呈現緩中趨穩態勢，紡織品服裝出口增速二季度慢于一季度。據國家統計局數據顯示，2018年上半年，我國紡織行業增加值增速為2.8%，比一季度下降0.6個百分點；我國限額以上服裝鞋帽、針紡織品零售額為6651億元，同比增加9.2%，增速較上年同期提高1.9個百分點。另據我國海關快報數據顯示，2018年1-6月，我國紡織品服裝出口額1275.24億美元，同比增長3.24%；二季度紡織品服裝出口增速為1.37%，比一季度下滑4.24個百分點。

2、產品銷售價格隨原料購進價格上漲。

2018年二季度，產品銷售價格跟隨原材料購進價格上漲而有所提升。據測算，我國紡織行業原材料購進價格指數為77.75，較2018年一季度上漲5.87個點。同期，產品銷售價格指數為63.73，較2018年一季度上漲1.73個點。國內紡織企業面臨的原料成本壓力較一季度有所提升，但未能同步傳導至終端。

3、原材料庫存持平，產成品庫存略降。

2018年二季度，我國紡織行業原材料庫存指數較一季度持平，產成品庫存指數為50.79，比2018年一季度下降1.47個點。顯示企業消化產品庫存力度加大，而市場增長平穩，企業應對未來生產準備原材料積極性仍較高。

具體，2018年二季度較2018年一季度的主要分項指標變化情況如下：

主要指標	變化
生產指數	上升
新訂單指數	上升
國外訂單指數	下降
銷售價格指數	上升
產成品庫存指數	下降
從業人員指數	下降
原材料庫存指數	持平
原材料購進價格指數	上升

二、樣本企業基本情況

本期194家有效樣本企業，從地區分布結構來看，樣本企業主要集中在東部地區，占比86.1%；從企業規模來看，中型企業居多，占比43.8%；從企業類型來看，私人控股企業居多，占比58.5%，從行業類別來看，棉紡、家紡、服裝行業的企業占比較高。

表1 樣本企業基本情況（%）

地區	東部地區	86.1%	行業類別	棉紡織行業	23.7%
	中部地區	11.9%		印染行業	8.2%
	西部地區	2.1%		毛紡織行業	1.0%
企業類型	國有控股	11.4%		麻紡織行業	1.0%
	集體控股	6.7%		絲絹紡織行業	2.6%
	私人控股	58.5%		長絲織造行業	4.6%
	港澳臺商控股	7.3%		家用紡織品制造業	19.1%
	外商控股	2.1%		產業用紡織品制造業	4.1%
	其他控股	14.0%		服裝、鞋、帽制造業	15.5%
企業規模	大型	32.0%		化學纖維制造業	9.8%
	中型	43.8%		針織行業	1.0%
	小型	24.2%		紡織專用設備制造業	6.2%
				其他行業	3.1%

三、企業生產經營狀況

對于2018年二季度本企業的生產經營綜合情況，58.1%的企業選擇了“良好”，比一季度企業選擇“良好”比例高14.3個百分點，顯示大部分企業生產經營感受度較好。

從分地區來看，中部地區企業選擇“良好”的比例高于東部、西部地區。

從分行業來看，化學纖維制造業、紡織專用設備制造業企業選擇運行狀況“良好”的比例均超過70%，經營更為樂觀。

從企業類型上看，大型企業選擇“良好”比重略高于中、小型企業。

表2 本期本企業生產經營綜合狀況

	良好	一般	不佳		良好	一般	不佳
總計	58.1%	34.0%	7.9%	棉紡織行業	48.8%	44.2%	7.0%
大型	66.7%	30.0%	3.3%	印染行業	62.5%	37.5%	0.0%
中型	56.0%	39.3%	4.8%	毛紡織行業	100.0%	0.0%	0.0%
小型	51.1%	29.8%	19.1%	麻紡織行業	50.0%	50.0%	0.0%
國有控股	50.0%	45.5%	4.5%	絲絹紡織行業	60.0%	40.0%	0.0%
集體控股	69.2%	23.1%	7.7%	長絲織造行業	66.7%	22.2%	11.1%
私人控股	61.3%	33.3%	5.4%	家用紡織品制造業	51.4%	35.1%	13.5%
港澳臺商控股	64.3%	21.4%	14.3%	產業用紡織品制造業	62.5%	37.5%	0.0%
外商控股	75.0%	25.0%	0.0%	服裝、鞋、帽制造業	46.7%	36.7%	16.7%
其他控股	38.5%	42.3%	19.2%	化學纖維制造業	78.9%	21.1%	0.0%
東部地區	58.8%	32.7%	8.5%	針織行業	100.0%	0.0%	0.0%
中部地區	59.1%	36.4%	4.5%	紡織專用設備制造業	75.0%	25.0%	0.0%
西部地區	25.0%	75.0%	0.0%	其他行業	66.7%	16.7%	16.7%

注：各選項的比重中剔出了未作選擇的企業數據（以下各表同此）。

1. 本期國外訂貨需求繼續下降，對下期國外需求不甚樂觀

約有44.8%的企業訂貨（需求）量較上期有所增加，而上期調查中此項比重為45.5%，約有35.9%的企業訂貨（需求）量與上期持平?？傮w來看，2018年二季度企業訂貨量與上期基本持平。

從分行業來看，長絲織造、服裝行業中訂貨量增加的企業比重超過50%。

表3 本期本企業的訂貨（需求）量比上期（%）

	增加	持平	減少		增加	持平	減少
總計	44.8%	35.9%	19.3%	棉紡織行業	37.8%	42.2%	20.0%
大型	41.0%	45.9%	13.1%	印染行業	37.5%	50.0%	12.5%
中型	51.2%	29.8%	19.0%	毛紡織行業	50.0%	50.0%	0.0%
小型	38.3%	34.0%	27.7%	麻紡織行業	50.0%	50.0%	0.0%
國有控股	36.4%	50.0%	13.6%	絲絹紡織行業	40.0%	0.0%	60.0%
集體控股	50.0%	50.0%	0.0%	長絲織造行業	55.6%	22.2%	22.2%
私人控股	44.6%	35.7%	19.6%	家用紡織品制造業	47.2%	33.3%	19.4%
港澳臺商控股	64.3%	21.4%	14.3%	產業用紡織品制造業	25.0%	75.0%	0.0%
外商控股	50.0%	50.0%	0.0%	服裝、鞋、帽制造業	53.3%	10.0%	36.7%
其他控股	37.0%	25.9%	37.0%	化學纖維制造業	47.4%	52.6%	0.0%
東部地區	44.0%	36.1%	19.9%	針織行業	100.0%	0.0%	0.0%
中部地區	54.5%	36.4%	9.1%	紡織專用設備制造業	50.0%	41.7%	8.3%
西部地區	25.0%	25.0%	50.0%	其他行業	33.3%	33.3%	33.3%

本期國外訂貨（需求）量方面，增長的企業占30.9%，而上期調查中此項比重為32.4%，45.5%的企業國際訂單需求較上期持平，整體來看，國外訂貨需求量較上期判斷增長的比重繼續下滑。

表4 本期國外訂貨（需求）量（%）

	增加	持平	減少		增加	持平	減少
總計	30.9%	45.5%	23.6%	棉紡織行業	19.4%	44.4%	36.1%
大型	27.8%	46.3%	25.9%	印染行業	20.0%	60.0%	20.0%
中型	39.7%	42.6%	17.6%	毛紡織行業	100.0%	0.0%	0.0%
小型	20.9%	48.8%	30.2%	麻紡織行業	50.0%	50.0%	0.0%
國有控股	33.3%	38.9%	27.8%	絲絹紡織行業	40.0%	20.0%	40.0%
集體控股	25.0%	50.0%	25.0%	長絲織造行業	12.5%	62.5%	25.0%
私人控股	31.5%	46.7%	21.7%	家用紡織品制造業	44.4%	29.6%	25.9%
港澳臺商控股	23.1%	69.2%	7.7%	產業用紡織品制造業	25.0%	62.5%	12.5%
外商控股	25.0%	50.0%	25.0%	服裝、鞋、帽制造業	44.4%	44.4%	11.1%
其他控股	32.0%	32.0%	36.0%	化學纖維制造業	29.4%	47.1%	23.5%
東部地區	31.9%	45.1%	22.9%	針織行業	0.0%	50.0%	50.0%
中部地區	22.2%	55.6%	22.2%	紡織專用設備制造業	36.4%	54.5%	9.1%
西部地區	33.3%	0.0%	66.7%	其他行業	0.0%	60.0%	40.0%

對于下期訂貨需求情況的預期，33.9%的企業預期會比本期有所增加，低于本期訂貨需求有所提升的企業比例，持平比例高于本期?？梢?，企業對2018年三季度的市場需求判斷相當謹慎。其中，只有服裝企業對下期的訂單判斷持略為積極的態度，預期下期訂單量會有所增長的企業占比超過50%。

表5 下期本企業訂貨（需求）量預計比本期（%）

	增加	持平	減少		增加	持平	減少
總計	33.9%	46.2%	19.9%	棉紡織行業	20.0%	51.1%	28.9%
大型	24.6%	50.8%	24.6%	印染行業	20.0%	46.7%	33.3%
中型	35.4%	49.4%	15.2%	毛紡織行業	0.0%	100.0%	0.0%
小型	43.5%	34.8%	21.7%	麻紡織行業	50.0%	50.0%	0.0%
國有控股	19.0%	71.4%	9.5%	絲絹紡織行業	20.0%	20.0%	60.0%
集體控股	23.1%	53.8%	23.1%	長絲織造行業	22.2%	55.6%	22.2%
私人控股	38.0%	43.5%	18.5%	家用紡織品制造業	44.1%	50.0%	5.9%
港澳臺商控股	23.1%	53.8%	23.1%	產業用紡織品制造業	50.0%	50.0%	0.0%
外商控股	25.0%	75.0%	0.0%	服裝、鞋、帽制造業	51.7%	24.1%	24.1%
其他控股	40.7%	25.9%	33.3%	化學纖維制造業	33.3%	61.1%	5.6%
東部地區	34.4%	46.9%	18.8%	針織行業	50.0%	50.0%	0.0%
中部地區	31.8%	40.9%	27.3%	紡織專用設備制造業	27.3%	54.5%	18.2%
西部地區	25.0%	50.0%	25.0%	其他行業	50.0%	16.7%	33.3%

對下期國際市場需求預期方面，有21.8%的企業認為下期國外訂貨量會比本期有所增加，低于本期國外訂貨需求有所增長的企業比例，可見，企業對2018年三季度的國際市場需求判斷更加謹慎。從分行業來看，所有行業對國際市場的預期都不是很樂觀，預期下期國外訂貨量增長的占比都在50%以下。

表6 下期國外訂貨（需求）量（%）

	增加	持平	減少		增加	持平	減少
總計	21.8%	54.1%	24.1%	棉紡織行業	13.3%	56.7%	30.0%
大型	15.9%	61.4%	22.7%	印染行業	14.3%	50.0%	35.7%
中型	30.4%	48.2%	21.4%	毛紡織行業	0.0%	100.0%	0.0%
小型	15.2%	54.5%	30.3%	麻紡織行業	50.0%	50.0%	0.0%
國有控股	9.1%	81.8%	9.1%	絲絹紡織行業	33.3%	0.0%	66.7%
集體控股	33.3%	41.7%	25.0%	長絲織造行業	12.5%	62.5%	25.0%
私人控股	28.2%	47.4%	24.4%	家用紡織品制造業	43.5%	43.5%	13.0%
港澳臺商控股	7.1%	85.7%	7.1%	產業用紡織品制造業	25.0%	62.5%	12.5%
外商控股	0.0%	100.0%	0.0%	服裝、鞋、帽制造業	6.7%	46.7%	46.7%
其他控股	6.7%	40.0%	53.3%	化學纖維制造業	18.8%	75.0%	6.3%
東部地區	21.6%	53.4%	25.0%	針織行業	50.0%	50.0%	0.0%
中部地區	28.6%	57.1%	14.3%	紡織專用設備制造業	42.9%	57.1%	0.0%
西部地區	0.0%	66.7%	33.3%	其他行業	0.0%	50.0%	50.0%

2．本期生產平穩略增，對下期預期更加謹慎

從本期企業主要產品生產量上看，有52.1%的企業比上期增加，而上期調查中此項比重為43.5%。從企業規模來看，大型、中型企業產品生產量增加比例基本持平，小型企業略低。

從分行業來看，棉紡、長絲、家紡、化纖行業的產品生產量增加企業比重高于50%。

表7 本期本企業主要產品生產量比上期（%）

	增加	持平	減少		增加	持平	減少
總計	52.1%	35.4%	12.5%	棉紡織行業	56.5%	23.9%	19.6%
大型	52.5%	36.1%	11.5%	印染行業	46.7%	33.3%	20.0%
中型	58.8%	30.6%	10.6%	毛紡織行業	0.0%	100.0%	0.0%
小型	39.1%	43.5%	17.4%	麻紡織行業	50.0%	50.0%	0.0%
國有控股	45.5%	36.4%	18.2%	絲絹紡織行業	40.0%	60.0%	0.0%
集體控股	69.2%	30.8%	0.0%	長絲織造行業	55.6%	33.3%	11.1%
私人控股	51.4%	36.0%	12.6%	家用紡織品制造業	58.3%	27.8%	13.9%
港澳臺商控股	64.3%	21.4%	14.3%	產業用紡織品制造業	25.0%	62.5%	12.5%
外商控股	50.0%	50.0%	0.0%	服裝、鞋、帽制造業	50.0%	40.0%	10.0%
其他控股	44.4%	40.7%	14.8%	化學纖維制造業	52.6%	47.4%	0.0%
東部地區	50.3%	37.6%	12.1%	針織行業	100.0%	0.0%	0.0%
中部地區	65.2%	21.7%	13.0%	紡織專用設備制造業	50.0%	50.0%	0.0%
西部地區	50.0%	25.0%	25.0%	其他行業	50.0%	16.7%	33.3%

對于2018年三季度企業主要產品生產量，預期增長的企業比重有33.3%，低于本期企業主要產品生產量增長的比例（52.1%），企業對未來生產判斷相當謹慎。2018年三季度企業主要產品生產量的預期中，家紡、棉紡和長絲織造企業選擇生產增加和持平的比例超過80%，企業更趨謹慎樂觀。

表8 下期本企業主要產品生產量比本期（%）

	增加	持平	減少		增加	持平	減少
總計	33.3%	47.4%	19.3%	棉紡織行業	13.0%	67.4%	19.6%
大型	27.4%	56.5%	16.1%	印染行業	37.5%	31.3%	31.3%
中型	35.7%	44.0%	20.2%	毛紡織行業	0.0%	100.0%	0.0%
小型	37.0%	41.3%	21.7%	麻紡織行業	50.0%	50.0%	0.0%
國有控股	22.7%	72.7%	4.5%	絲絹紡織行業	40.0%	40.0%	20.0%
集體控股	30.8%	53.8%	15.4%	長絲織造行業	33.3%	55.6%	11.1%
私人控股	38.4%	45.5%	16.1%	家用紡織品制造業	43.2%	48.6%	8.1%
港澳臺商控股	28.6%	50.0%	21.4%	產業用紡織品制造業	50.0%	50.0%	0.0%
外商控股	25.0%	25.0%	50.0%	服裝、鞋、帽制造業	41.4%	31.0%	27.6%
其他控股	26.9%	30.8%	42.3%	化學纖維制造業	42.1%	36.8%	21.1%
東部地區	34.5%	45.5%	20.0%	針織行業	50.0%	50.0%	0.0%
中部地區	26.1%	56.5%	17.4%	紡織專用設備制造業	18.2%	54.5%	27.3%
西部地區	25.0%	75.0%	0.0%	其他行業	50.0%	0.0%	50.0%

3．本期產品售價略升，產成品庫存微降

有39.9%的樣本企業主要產品的平均銷售價格較上期有所增長，有12.4%的樣本企業主要產品售價下降，表示持平的占47.7%。整體來看，產品銷售價格指數較2018年一季度略有上升。從分行業來看，棉紡、印染企業的產品售價增加的企業比例較高，超過50.0%。

表9 本期本企業主要產品平均銷售價格比上期（%）

	增加	持平	減少		增加	持平	減少
總計	39.9%	47.7%	12.4%	棉紡織行業	54.3%	32.6%	13.0%
大型	53.2%	37.1%	9.7%	印染行業	62.5%	31.3%	6.3%
中型	40.5%	47.6%	11.9%	毛紡織行業	50.0%	50.0%	0.0%
小型	21.3%	61.7%	17.0%	麻紡織行業	100.0%	0.0%	0.0%
國有控股	27.3%	45.5%	27.3%	絲絹紡織行業	20.0%	20.0%	60.0%
集體控股	46.2%	46.2%	7.7%	長絲織造行業	22.2%	44.4%	33.3%
私人控股	39.3%	50.9%	9.8%	家用紡織品制造業	24.3%	70.3%	5.4%
港澳臺商控股	35.7%	42.9%	21.4%	產業用紡織品制造業	0.0%	75.0%	25.0%
外商控股	100.0%	0.0%	0.0%	服裝、鞋、帽制造業	46.7%	40.0%	13.3%
其他控股	40.7%	48.1%	11.1%	化學纖維制造業	47.4%	42.1%	10.5%
東部地區	38.6%	49.4%	12.0%	針織行業	0.0%	100.0%	0.0%
中部地區	47.8%	39.1%	13.0%	紡織專用設備制造業	0.0%	90.9%	9.1%
西部地區	50.0%	25.0%	25.0%	其他行業	66.7%	33.3%	0.0%

對于下期產品銷售價格的判斷，預計下期產品銷售價格與本期持平的樣本企業占62.5%，僅有18.2%的企業預計產品銷售價格會有所上漲。

在產成品庫存方面，調查結果顯示本期產品庫存較上期基本持平的比例占43.7%，庫存下降的比例為27.4%，總體來看，本期企業產成品庫存下降。從分行業來看，棉紡、毛紡、長絲、化纖和紡機行業的企業產成品去庫存略多，產成品庫存下降的企業占比超過30%。

對于下期產成品庫存的預期，絕大部分維持持平判斷，預計下期庫存下降的比例為26.9%?？傮w來看，樣本企業對下期產成品的去庫存判斷更為積極。

表10 本期本企業產成品庫存比上期（%）

	增加	持平	減少		增加	持平	減少
總計	28.9%	43.7%	27.4%	棉紡織行業	32.6%	34.9%	32.6%
大型	24.1%	39.7%	36.2%	印染行業	12.5%	81.3%	6.3%
中型	29.4%	50.6%	20.0%	毛紡織行業	50.0%	0.0%	50.0%
小型	34.0%	36.2%	29.8%	麻紡織行業	0.0%	0.0%	100.0%
國有控股	33.3%	28.6%	38.1%	絲絹紡織行業	60.0%	40.0%	0.0%
集體控股	38.5%	46.2%	15.4%	長絲織造行業	44.4%	11.1%	44.4%
私人控股	27.9%	45.9%	26.1%	家用紡織品制造業	33.3%	38.9%	27.8%
港澳臺商控股	28.6%	35.7%	35.7%	產業用紡織品制造業	12.5%	87.5%	0.0%
外商控股	25.0%	50.0%	25.0%	服裝、鞋、帽制造業	43.3%	36.7%	20.0%
其他控股	26.9%	50.0%	23.1%	化學纖維制造業	5.3%	57.9%	36.8%
東部地區	29.9%	44.5%	25.6%	針織行業	0.0%	100.0%	0.0%
中部地區	27.3%	31.8%	40.9%	紡織專用設備制造業	8.3%	41.7%	50.0%
西部地區	0.0%	75.0%	25.0%	其他行業	50.0%	33.3%	16.7%

4．本期盈利略增，對下期盈利預期低于本期

企業盈利方面，有83.5%的樣本企業本期盈利較上期增加或持平，比上期樣本企業的判斷增加10.8個百分點。從不同企業規模來看，大、中型企業盈利增長情況在平均水平以上，小型企業中盈利增長的比重略少，為34.8%。

對于2018年三季度盈利判斷，預期盈利增加的企業比重僅為28.5%，與本期實際盈利增加的企業比重差距較大；預期盈利減少的企業比重為22.8%，高于本期實際盈利減少的企業比重。

表11 本期本企業盈利比上期（%）

	增加	持平	減少		增加	持平	減少
總計	49.5%	34.0%	16.5%	棉紡織行業	62.8%	27.9%	9.3%
大型	59.0%	31.1%	9.8%	印染行業	50.0%	31.3%	18.8%
中型	50.6%	33.3%	16.0%	毛紡織行業	50.0%	50.0%	0.0%
小型	34.8%	39.1%	26.1%	麻紡織行業	50.0%	50.0%	0.0%
國有控股	47.6%	33.3%	19.0%	絲絹紡織行業	50.0%	0.0%	50.0%
集體控股	46.2%	30.8%	23.1%	長絲織造行業	33.3%	44.4%	22.2%
私人控股	50.5%	33.0%	16.5%	家用紡織品制造業	48.6%	22.9%	28.6%
港澳臺商控股	50.0%	35.7%	14.3%	產業用紡織品制造業	12.5%	62.5%	25.0%
外商控股	50.0%	50.0%	0.0%	服裝、鞋、帽制造業	50.0%	36.7%	13.3%
其他控股	46.2%	38.5%	15.4%	化學纖維制造業	52.6%	47.4%	0.0%
東部地區	49.1%	33.7%	17.2%	針織行業	0.0%	50.0%	50.0%
中部地區	57.1%	33.3%	9.5%	紡織專用設備制造業	41.7%	50.0%	8.3%
西部地區	25.0%	50.0%	25.0%	其他行業	50.0%	16.7%	33.3%

5．產能利用率略降，棉紡、印染行業超九成

70.2%的樣本企業設備能力利用率保持在80%以上，比上期略有下降。大、中型企業設備利用率高于小型企業，設備利用率在80%以上的企業比重分別達96.7%和72.8%。從分行業來看，棉紡、印染、長絲、紡機企業設備利用情況更好，設備利用率80%以上的企業占比均超過80%。

表12 本期本企業設備能力利用率（%）

	80%以上	50%-80%	50%以下		80%以上	50%-80%	50%以下
總計	70.2%	22.9%	6.9%	棉紡織行業	95.7%	2.2%	2.2%
大型	96.7%	3.3%	0.0%	印染行業	93.3%	6.7%	0.0%
中型	72.8%	19.8%	7.4%	毛紡織行業	100.0%	0.0%	0.0%
小型	30.4%	54.3%	15.2%	麻紡織行業	0.0%	100.0%	0.0%
國有控股	90.5%	4.8%	4.8%	絲絹紡織行業	60.0%	40.0%	0.0%
集體控股	76.9%	23.1%	0.0%	長絲織造行業	87.5%	12.5%	0.0%
私人控股	70.6%	23.9%	5.5%	家用紡織品制造業	57.1%	37.1%	5.7%
港澳臺商控股	84.6%	7.7%	7.7%	產業用紡織品制造業	62.5%	37.5%	0.0%
外商控股	100.0%	0.0%	0.0%	服裝、鞋、帽制造業	41.4%	31.0%	27.6%
其他控股	40.7%	40.7%	18.5%	化學纖維制造業	66.7%	27.8%	5.6%
東部地區	67.3%	24.7%	8.0%	針織行業	50.0%	50.0%	0.0%
中部地區	86.4%	13.6%	0.0%	紡織專用設備制造業	83.3%	16.7%	0.0%
西部地區	100.0%	0.0%	0.0%	其他行業	33.3%	50.0%	16.7%

6．本期原材料備貨較積極，購進價格提升

本期企業原料采購量方面，有37.8%的樣本企業采購量有所增加。對于下期原料采購量的預計，有28.4%的樣本企業選擇了“增加”，59.8%的企業選擇了“持平”。整體來看，本期企業的原料備貨積極性比上期略有升高。

主要原料購進價格方面，選擇本期比上期價格上升的樣本企業占61.8%，整體來看，本期原料購進價格提升快于上期。40.4%的企業認為下期主要原材料購進價格將有所提升，有7.8%的企業認為原材料購進價格會有所下降。

表13 本期主要原材料采購數量比上期（%）

	增加	持平	減少		增加	持平	減少
總計	37.8%	49.7%	12.4%	棉紡織行業	30.4%	54.3%	15.2%
大型	41.9%	48.4%	9.7%	印染行業	50.0%	37.5%	12.5%
中型	40.5%	46.4%	13.1%	毛紡織行業	50.0%	50.0%	0.0%
小型	27.7%	57.4%	14.9%	麻紡織行業	100.0%	0.0%	0.0%
國有控股	27.3%	68.2%	4.5%	絲絹紡織行業	60.0%	20.0%	20.0%
集體控股	61.5%	38.5%	0.0%	長絲織造行業	44.4%	44.4%	11.1%
私人控股	38.4%	50.0%	11.6%	家用紡織品制造業	47.2%	47.2%	5.6%
港澳臺商控股	42.9%	35.7%	21.4%	產業用紡織品制造業	25.0%	75.0%	0.0%
外商控股	50.0%	50.0%	0.0%	服裝、鞋、帽制造業	30.0%	40.0%	30.0%
其他控股	25.9%	48.1%	25.9%	化學纖維制造業	26.3%	68.4%	5.3%
東部地區	36.1%	51.2%	12.7%	針織行業	50.0%	50.0%	0.0%
中部地區	52.2%	39.1%	8.7%	紡織專用設備制造業	41.7%	58.3%	0.0%
西部地區	25.0%	50.0%	25.0%	其他行業	33.3%	50.0%	16.7%

表14 下期主要原材料采購數量預計比本期（%）

	增加	持平	減少		增加	持平	減少
總計	28.4%	59.8%	11.9%	棉紡織行業	10.9%	73.9%	15.2%
大型	17.7%	71.0%	11.3%	印染行業	25.0%	62.5%	12.5%
中型	29.4%	60.0%	10.6%	毛紡織行業	0.0%	100.0%	0.0%
小型	40.4%	44.7%	14.9%	麻紡織行業	50.0%	50.0%	0.0%
國有控股	18.2%	81.8%	0.0%	絲絹紡織行業	20.0%	20.0%	60.0%
集體控股	30.8%	53.8%	15.4%	長絲織造行業	22.2%	66.7%	11.1%
私人控股	31.0%	56.6%	12.4%	家用紡織品制造業	37.8%	54.1%	8.1%
港澳臺商控股	14.3%	71.4%	14.3%	產業用紡織品制造業	50.0%	50.0%	0.0%
外商控股	25.0%	75.0%	0.0%	服裝、鞋、帽制造業	40.0%	46.7%	13.3%
其他控股	33.3%	48.1%	18.5%	化學纖維制造業	26.3%	68.4%	5.3%
東部地區	29.3%	59.3%	11.4%	針織行業	50.0%	50.0%	0.0%
中部地區	26.1%	60.9%	13.0%	紡織專用設備制造業	25.0%	66.7%	8.3%
西部地區	0.0%	75.0%	25.0%	其他行業	50.0%	33.3%	16.7%

四、企業經營管理決策狀況

國際市場關注熱度上升

對于本企業現階段生產經營中遇到的主要問題，第一項選擇中“成本上漲”的比例達29.5%，成本上漲問題是現階段企業經營者面臨的突出問題。但與上期樣本企業對此問題的判斷比（上期選成本問題企業比中為33.3%），成本問題熱度略有下降。

本期認為“國際市場需求不足”的企業占比為14.0%，比上期企業占比10.7%提高了3.3個百分點；而認為“國內市場需求不足”的企業占比20.2%，比上期樣本企業選此問題比重略有下降。

表15 現階段企業生產經營的主要問題第一選項（%）

	國際市場需求不足	國內市場需求不足	貿易摩擦	成本上漲	人民幣匯率波動
總計	14.0%	20.2%	10.9%	29.5%	3.6%
大型	12.9%	12.9%	9.7%	24.2%	8.1%
中型	12.9%	22.4%	11.8%	34.1%	1.2%
小型	17.4%	26.1%	10.9%	28.3%	2.2%
國有控股	18.2%	36.4%	18.2%	13.6%	0.0%
集體控股	7.7%	7.7%	7.7%	30.8%	7.7%
私人控股	12.4%	22.1%	8.0%	31.0%	4.4%
港澳臺商控股	28.6%	7.1%	.0%	42.9%	7.1%
外商控股	.0%	.0%	25.0%	75.0%	0.0%
其他控股	15.4%	11.5%	23.1%	23.1%	0.0%
東部地區	14.5%	19.3%	11.4%	30.1%	3.0%
中部地區	8.7%	26.1%	8.7%	26.1%	8.7%
西部地區	25.0%	25.0%	0.0%	25.0%	0.0%
棉紡織行業	10.9%	19.6%	13.0%	23.9%	2.2%
印染行業	18.8%	6.3%	12.5%	50.0%	0.0%
毛紡織行業	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%
麻紡織行業	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%
絲絹紡織行業	60.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%
長絲織造行業	22.2%	11.1%	0.0%	11.1%	22.2%
家用紡織品制造業	18.9%	24.3%	2.7%	43.2%	0.0%
產業用紡織品制造業	0.0%	14.3%	0.0%	42.9%	0.0%
服裝、鞋、帽制造業	0.0%	26.7%	26.7%	26.7%	0.0%
化學纖維制造業	10.5%	31.6%	0.0%	21.1%	10.5%
針織行業	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%
紡織專用設備制造業	16.7%	25.0%	16.7%	16.7%	16.7%
其他行業	33.3%	16.7%	0.0%	16.7%	0.0%

續表15 現階段企業生產經營的主要問題第一選項（%）

	資金短缺，融資困難	節能減排壓力大	市場競爭激烈	產品庫存增長快	招工難	其他
總計	8.3%	3.1%	4.1%	0.0%	6.2%	0.0%
大型	9.7%	6.5%	9.7%	0.0%	6.5%	0.0%
中型	7.1%	1.2%	2.4%	0.0%	7.1%	0.0%
小型	8.7%	2.2%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%
國有控股	4.5%	0.0%	4.5%	0.0%	4.5%	0.0%
集體控股	7.7%	15.4%	7.7%	0.0%	7.7%	0.0%
私人控股	9.7%	2.7%	2.7%	0.0%	7.1%	0.0%
港澳臺商控股	0.0%	0.0%	7.1%	0.0%	7.1%	0.0%
外商控股	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他控股	11.5%	3.8%	7.7%	0.0%	3.8%	0.0%
東部地區	8.4%	3.0%	4.2%	0.0%	6.0%	0.0%
中部地區	8.7%	4.3%	4.3%	0.0%	4.3%	0.0%
西部地區	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%
棉紡織行業	8.7%	6.5%	4.3%	0.0%	10.9%	0.0%
印染行業	6.3%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
毛紡織行業	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
麻紡織行業	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%
絲絹紡織行業	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
長絲織造行業	11.1%	11.1%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%
家用紡織品制造業	2.7%	2.7%	5.4%	0.0%	0.0%	0.0%
產業用紡織品制造業	28.6%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%
服裝、鞋、帽制造業	6.7%	0.0%	6.7%	0.0%	6.7%	0.0%
化學纖維制造業	15.8%	0.0%	0.0%	0.0%	10.5%	0.0%
針織行業	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
紡織專用設備制造業	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	0.0%
其他行業	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%

五、宏觀經濟景氣情況

總體來看，企業經營管理者對行業總體運行持謹慎樂觀態度。

37.6%的樣本企業認為當前紡織行業總體運行樂觀（上期為34.5%），有48.5%的企業認為運行狀況一般，持不樂觀判斷的比例與上期基本持平。

從分行業來看，絲綢紡織、紡機行業持樂觀判斷的企業比例更高，均超過或達到60%。

表16 對當前紡織行業總體運行狀況的看法（%）

	樂觀	一般	不樂觀		樂觀	一般	不樂觀
總計	37.6%	48.5%	13.9%	棉紡織行業	28.3%	54.3%	17.4%
大型	37.1%	50.0%	12.9%	印染行業	43.8%	50.0%	6.3%
中型	36.5%	52.9%	10.6%	毛紡織行業	0.0%	50.0%	50.0%
小型	40.4%	38.3%	21.3%	麻紡織行業	0.0%	100.0%	0.0%
國有控股	31.8%	50.0%	18.2%	絲絹紡織行業	60.0%	0.0%	40.0%
集體控股	30.8%	61.5%	7.7%	長絲織造行業	55.6%	22.2%	22.2%
私人控股	42.5%	45.1%	12.4%	家用紡織品制造業	24.3%	62.2%	13.5%
港澳臺商控股	28.6%	64.3%	7.1%	產業用紡織品制造業	25.0%	75.0%	.0%
外商控股	25.0%	75.0%	0.0%	服裝、鞋、帽制造業	43.3%	43.3%	13.3%
其他控股	33.3%	44.4%	22.2%	化學纖維制造業	47.4%	47.4%	5.3%
東部地區	37.7%	48.5%	13.8%	針織行業	0.0%	100.0%	0.0%
中部地區	39.1%	56.5%	4.3%	紡織專用設備制造業	66.7%	16.7%	16.7%
西部地區	25.0%	0.0%	75.0%	其他行業	66.7%	16.7%	16.7%

對于下期紡織行業總體運行狀況的預期，選擇樂觀的企業比例為37.4%，選擇一般的企業比例為41.1%，與本期實際選擇樂觀的企業比重基本持平，顯示企業對下期宏觀經濟總體運行持謹慎樂觀態度。

表17 對下期紡織行業總體運行狀況的看法（%）

	樂觀	一般	不樂觀		樂觀	一般	不樂觀
總計	37.4%	41.1%	21.6%	棉紡織行業	28.3%	47.8%	23.9%
大型	37.1%	40.3%	22.6%	印染行業	37.5%	31.3%	31.3%
中型	32.9%	48.8%	18.3%	毛紡織行業	50.0%	0.0%	50.0%
小型	45.7%	28.3%	26.1%	麻紡織行業	0.0%	100.0%	0.0%
國有控股	27.3%	54.5%	18.2%	絲絹紡織行業	20.0%	20.0%	60.0%
集體控股	23.1%	46.2%	30.8%	長絲織造行業	44.4%	22.2%	33.3%
私人控股	43.1%	38.5%	18.3%	家用紡織品制造業	24.3%	59.5%	16.2%
港澳臺商控股	28.6%	50.0%	21.4%	產業用紡織品制造業	25.0%	62.5%	12.5%
外商控股	25.0%	75.0%	0.0%	服裝、鞋、帽制造業	55.6%	25.9%	18.5%
其他控股	37.0%	29.6%	33.3%	化學纖維制造業	47.4%	42.1%	10.5%
東部地區	37.4%	41.1%	21.5%	針織行業	0.0%	100.0%	0.0%
中部地區	39.1%	39.1%	21.7%	紡織專用設備制造業	66.7%	8.3%	25.0%
西部地區	25.0%	50.0%	25.0%	其他行業	60.0%	20.0%	20.0%

對于下期國內外市場的判斷，樣本企業對出口市場預期增加的判斷更謹慎。預期下期紡織服裝國內市場需求比本期增加的占18.7%，與本期持平的占51.3%；預期下期國外紡織服裝市場需求比本期增長的占16.4%，與本期持平的占42.3%。

表18 對下期紡織服裝國內市場的預期（%）

	減少	持平	增加		減少	持平	增加
總計	30.1%	51.3%	18.7%	棉紡織行業	37.8%	55.6%	6.7%
大型	32.8%	52.5%	14.8%	印染行業	37.5%	37.5%	25.0%
中型	30.6%	51.8%	17.6%	毛紡織行業	0.0%	100.0%	0.0%
小型	25.5%	48.9%	25.5%	麻紡織行業	0.0%	100.0%	0.0%
國有控股	31.8%	59.1%	9.1%	絲絹紡織行業	80.0%	0.0%	20.0%
集體控股	38.5%	46.2%	15.4%	長絲織造行業	22.2%	55.6%	22.2%
私人控股	32.1%	51.8%	16.1%	家用紡織品制造業	29.7%	45.9%	24.3%
港澳臺商控股	14.3%	71.4%	14.3%	產業用紡織品制造業	25.0%	50.0%	25.0%
外商控股	25.0%	50.0%	25.0%	服裝、鞋、帽制造業	36.7%	43.3%	20.0%
其他控股	25.9%	33.3%	40.7%	化學纖維制造業	0.0%	89.5%	10.5%
東部地區	30.1%	50.0%	19.9%	針織行業	50.0%	0.0%	50.0%
中部地區	30.4%	56.5%	13.0%	紡織專用設備制造業	33.3%	41.7%	25.0%
西部地區	25.0%	75.0%	0.0%	其他行業	0.0%	50.0%	50.0%

表19 對下期紡織服裝出口市場的預期（%）

	減少	持平	增加		減少	持平	增加
總計	41.3%	42.3%	16.4%	棉紡織行業	43.2%	47.7%	9.1%
大型	45.0%	38.3%	16.7%	印染行業	56.3%	31.3%	12.5%
中型	36.6%	51.2%	12.2%	毛紡織行業	100.0%	0.0%	0.0%
小型	44.7%	31.9%	23.4%	麻紡織行業	0.0%	100.0%	0.0%
國有控股	45.5%	50.0%	4.5%	絲絹紡織行業	100.0%	0.0%	0.0%
集體控股	66.7%	16.7%	16.7%	長絲織造行業	33.3%	33.3%	33.3%
私人控股	37.6%	46.8%	15.6%	家用紡織品制造業	32.4%	47.1%	20.6%
港澳臺商控股	28.6%	64.3%	7.1%	產業用紡織品制造業	37.5%	50.0%	12.5%
外商控股	25.0%	50.0%	25.0%	服裝、鞋、帽制造業	36.7%	36.7%	26.7%
其他控股	51.9%	14.8%	33.3%	化學纖維制造業	26.3%	63.2%	10.5%
東部地區	41.7%	40.5%	17.8%	針織行業	100.0%	0.0%	0.0%
中部地區	40.9%	50.0%	9.1%	紡織專用設備制造業	50.0%	33.3%	16.7%
西部地區	25.0%	75.0%	0.0%	其他行業	33.3%	33.3%	33.3%

六、企業經營者對熱點問題的看法

1. 中美貿易爭端對行業影響

在關于中美貿易爭端對我國紡織行業影響的調查中顯示，有13%的樣本企業認為中美貿易爭端對行業影響大，有58.9%的企業認為對行業有一定影響。

從企業規?？?，19.4%的大型企業認為對行業影響大，僅有12%的中型企業和6.4%的小型企業認為中美貿易爭端對行業影響大。

從行業看，棉紡、絲綢、化纖、針織行業的樣本企業選擇中美貿易爭端對行業影響大超過樣本企業選擇的平均比重，有79.3%的服裝企業認為中美貿易爭端對行業影響不大。這主要與美國發布的加稅清單中未涉及服裝章節（六十一章、六十二章）有關。

表20 中美貿易爭端對行業的影響（%）

	影響不大	有一定影響	影響較大		影響不大	有一定影響	影響較大
總計	28.1%	58.9%	13.0%	棉紡織行業	13.0%	67.4%	19.6%
大型	17.7%	62.9%	19.4%	印染行業	25.0%	75.0%	0.0%
中型	31.3%	56.6%	12.0%	毛紡織行業	0.0%	100.0%	0.0%
小型	36.2%	57.4%	6.4%	麻紡織行業	0.0%	100.0%	0.0%
國有控股	9.1%	59.1%	31.8%	絲絹紡織行業	20.0%	60.0%	20.0%
集體控股	15.4%	53.8%	30.8%	長絲織造行業	11.1%	88.9%	0.0%
私人控股	29.5%	64.3%	6.3%	家用紡織品制造業	29.7%	56.8%	13.5%
港澳臺商控股	23.1%	61.5%	15.4%	產業用紡織品制造業	25.0%	75.0%	0.0%
外商控股	50.0%	25.0%	25.0%	服裝、鞋、帽制造業	79.3%	20.7%	0.0%
其他控股	44.4%	40.7%	14.8%	化學纖維制造業	10.5%	63.2%	26.3%
東部地區	29.7%	58.2%	12.1%	針織行業	0.0%	50.0%	50.0%
中部地區	21.7%	60.9%	17.4%	紡織專用設備制造業	18.2%	63.6%	18.2%
西部地區	0.0%	75.0%	25.0%	其他行業	33.3%	33.3%	33.3%

2. 行業未來投資趨勢

關于本期樣本企業對所屬行業未來投資趨勢的判斷調查中，31.1%的企業表示未來行業投資增速將有所下降，54.4%的企業表示未來投資將平穩，僅有14.5%的企業表示未來投資增加。

從分地區來看，西部地區企業認為投資增加的比重略高，而東部地區企業認為未來投資下降的比例較大，為33.7%。

從行業分布來看，服裝行業企業認為未來投資增加的比例較高，為46.7%。

表21 本期本企業對所屬行業未來投資趨勢的判斷（%）

	下降	平穩	增加		下降	平穩	增加
總計	31.1%	54.4%	14.5%	棉紡織行業	30.4%	58.7%	10.9%
大型	30.6%	58.1%	11.3%	印染行業	31.3%	56.3%	12.5%
中型	32.1%	57.1%	10.7%	毛紡織行業	50.0%	50.0%	0.0%
小型	29.8%	44.7%	25.5%	麻紡織行業	0.0%	100.0%	0.0%
國有控股	31.8%	50.0%	18.2%	絲絹紡織行業	40.0%	60.0%	0.0%
集體控股	38.5%	53.8%	7.7%	長絲織造行業	44.4%	55.6%	0.0%
私人控股	29.5%	58.0%	12.5%	家用紡織品制造業	36.1%	58.3%	5.6%
港澳臺商控股	50.0%	50.0%	0.0%	產業用紡織品制造業	12.5%	87.5%	0.0%
外商控股	0.0%	100.0%	0.0%	服裝、鞋、帽制造業	20.0%	33.3%	46.7%
其他控股	29.6%	37.0%	33.3%	化學纖維制造業	42.1%	47.4%	10.5%
東部地區	33.7%	52.4%	13.9%	針織行業	50.0%	50.0%	0.0%
中部地區	17.4%	65.2%	17.4%	紡織專用設備制造業	33.3%	58.3%	8.3%
西部地區	0.0%	75.0%	25.0%	其他行業	16.7%	50.0%	33.3%

中國紡織工業聯合會企業經營者調查系統

中國紡織工業聯合會“中國紡織企業經營管理者調查問卷”（即調查系統）工作自2009年啟動以來，已連續開展了三十二期。該項活動在及時掌握產業新動向，反映紡織企業迫切需求，引導行業升級發展，優化外部環境等方面發揮了積極作用。為了進一步擴大調查系統的涵蓋面，提升在全行業中的影響力，從第七期起，加大了調查系統工作機制的建設，加大了各成員單位協同工作平臺的建設力度。中國紡織工業企業管理協會（中國紡織企業家聯合會）和中國紡織工業聯合會產業經濟研究院為牽頭單位，中國棉紡織行業協、中國毛紡織行業協會、中國麻紡行業協會、中國絲綢協會、中國化學纖維工業協會、中國印染行業協會、中國針織工業協會、中國家用紡織品行業協會、中國長絲織造協會、中國產業用紡織品行業協會、中國紡織機械協會、中國服裝協會等成員單位；同時聯合中國紡織經濟信息網、紡織服裝周刊、中國紡織報等媒體參與全程報道。我們的目標是：逐步建立企業—聯合會—政府之間快速反應渠道，服務于紡織行業。

企業家調查系統聯系地址：北京市朝陽區朝陽門北大街18號5層

中國紡織工業企業管理協會（中國紡織企業家聯合會）

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傳真：010—85229551

電子郵箱：zfqL＠cntac.org.cn

聯系人：張京煒侯寶杰

1. 本期國外訂貨需求繼續下降，對下期國外需求不甚樂觀

2．本期生產平穩略增，對下期預期更加謹慎

3．本期產品售價略升，產成品庫存微降

4．本期盈利略增，對下期盈利預期低于本期

5．產能利用率略降，棉紡、印染行業超九成

6．本期原材料備貨較積極，購進價格提升