當前，世界百年未有之大變局深度演進，不同國家間資源稟賦優勢發生趨勢性變化，全球產業鏈供應鏈面臨重組。在面對建設紡織現代化產業體系提出的新要求，需要準確把握全球供應鏈合作的新邏輯，優化產業鏈國際布局。非洲，一個機遇與挑戰并存的新興市場?！耙粠б宦贰背h和非洲各國工業化和可持續發展戰略對接，中非投資合作不斷深化，取得長足發展。截至2022年底，中國對非洲直接投資存量超過470億美元，是非洲第四大投資來源國。2013-2022年，中國紡織業對全球直接投資金額超過110億美元，其中對非洲國家直接投資金額超過7.4億美元。這些數據都清晰可見非洲對中國紡織服裝企業的吸引力。

在此背景下，中國紡織國際產能合作企業聯盟聯合中國貿促會紡織行業分會、中國棉紡織行業協會、中國紡織工業聯合會流通分會，由中國紡織工業聯合會（簡稱中國紡聯）夏令敏秘書長率隊，結束了對馬達加斯加的調研后，又馬不停蹄的于5月13-17日對埃塞俄比亞進行投資調研。中國棉紡織行業協會董奎勇會長、李杰副會長兼秘書長，中國紡聯流通分會王水元副會長兼秘書長，石家莊維寶萊、江蘇歐愛克斯、蘇州潤萊、浙江九天、浦江業康、浙紡進出口、漢德襪業、馮老大襪業、濼口服裝、兩三事服飾、重慶超霸港渝等企業家共計17人一起出行。參團企業涵蓋紗線、面料、成品（服裝、家用紡織品、襪子）、專業市場、電商等。

與EIC、IPDC聯合工作會議

代表團與埃塞俄比亞投資委員會（EIC）、埃塞俄比亞工業園區開發公司（IPDC）進行聯合工作會議。會議期間，中國紡聯秘書長夏令敏介紹了中國紡織服裝行業現狀，以及此行的主要目的。埃塞俄比亞投資委員會（EIC）主席Hanna Arayaselasssie女士、埃塞俄比亞工業園區開發公司（IPDC）的CEO Aklilu Trdesse先生對代表團的來訪表示熱烈歡迎，并全面介紹了與紡織和服裝投資領域相關的可行性機會、優惠政策和激勵措施等內容。代表團成員對涉及的投資環境、埃塞紡織服裝行業、進出口政策、外匯、貿易準入等事項進行了提問，Hanna Arayaselasssie女士現場進行了點對點的解答。Hanna女士曾5次去中國進行招商引資，這次更是希望能與中國紡聯加強溝通和合作，共同擴大和加深合作的廣度和深度，促進完善埃塞紡織服裝行業的全產業鏈建設。Aklilu Trdesse先生談到，埃塞現有工業園的80%入駐企業都是紡織服裝領域。紡織行業對于埃塞來講是一個至關重要的生命產業，也是GDP的重要一環，還影響著老百姓的生活。希望加強與中國紡聯交流和探討，期盼著更多的中國企業來埃塞投資興業。

工作座談

代表團與中國駐埃塞俄比亞大使館公使銜經濟商務參贊楊依杭見面并座談。楊公參談到：埃塞俄比亞是共建“一帶一路”的重要參與方，中埃塞共建“一帶一路”合作領域之廣、成果之豐都走在中非合作前列。2023年10月兩國關系提升為全天候戰略伙伴關系，埃塞成為全球第四，非洲第一的全天候戰略伙伴關系的國家。今年初埃塞加入金磚國家。這些都表明中國和埃塞的政治互信牢固，關系密切。埃塞俄比亞具有較大規模的人口紅利、電力價格低等優勢，2019年之前也吸引了不少中國紡織服裝企業投資。2022年1月1日美國取消了埃塞俄比亞的AGOA特權，再加上國內的武裝沖突，現在的營商環境不甚理想，部分區域、部分行業更有所惡化。建議投資企業在政治層面、政策層面、市場層面、未來發展層面，多去研究和關注。在投資地區和投資模式的選擇上多下功夫進行市場調研。楊公參認為這次中國紡聯帶領紡織服裝企業訪問埃塞，進行實地走訪和調研，是很必要，也是很重要的。

調研工業園和企業

1、無錫一棉（埃塞俄比亞）紡織公司

中國紡織國際產能合作企業聯盟的副理事長單位--無錫一棉紡織集團有限公司，創建于1919年，曾經是中國民族紡織工業的典范，現在是中國棉紡織行業的“排頭兵”企業。集團由無錫一棉投資有限公司、無錫長江精密紡織有限公司、無錫一棉（埃塞俄比亞）紡織有限公司、秦州長新（興化）紡織有限公司、無錫慶豐（大豐）紡織有限公司、無錫第三棉紡織廠等組成。企業共擁有70萬紗錠、500臺織機、年產高檔紗線40000噸，高檔織物5000萬米。

無錫一棉（埃塞俄比亞）紡織公司是無錫一棉的全資子公司。該投資項目位于德里達瓦自由貿易區內。項目征地51公頃，規劃建設規模為30萬紗錠的紡織工廠，總投資額約2.2億美元，主要是生產配套高檔色織、針織、家紡類產品，銷往歐美、印巴等市場。項目分兩期建設，首期10萬錠項目，總投資8000萬美元，于2017年11月簽約，2018年1月奠基，6月破土動工，2019年12月底正式投產運行。該廠的運營模式是棉花原料全部進口，紗線成品全部回國，再出口到其他市場?，F在工廠中國管理人員18人左右，當地員工650人。生產的主要產品是高支紗100s和120s，環紡日產量6噸，氣流紡日產量2噸左右。當地工人每人每月工資加上社保是600元人民幣，廠里設有班車接送，每天供應兩餐，若是住宿就是包吃包住。當地電價是0.15人民幣/度。電力成本、人力成本的優勢很明顯。去年進行設備改善工作，絡筒的切割數降低50%以上，生產效率提高了20%，提升了工廠的質效。今年4月初集團領導訪問埃塞，對德里達瓦自由貿易區進一步發展表達了投資意向，在擴大創新貿易模式、從當地供應商采購棉花、關鍵基礎設施問題和相關事項上和埃塞方進行了充分討論。

德里達瓦自由貿易區是2022年8月由埃塞阿比總理揭牌，是埃塞第一自由貿易區。建立自由貿易區是埃塞未來十年發展規劃中提出的倡議之一。德雷達瓦市因靠近港口、市場潛力和巨大的貨物吞吐，以及適合多式聯運等物流運作的特點，被選為第一個自由貿易區。自貿區還與非洲大陸自由貿易區對接，實現區域一體化。目前，自由貿易區還有意大利鞋廠、汽車裝配廠正在運營，周邊還有鋼鐵廠和水泥廠。

2、陽光埃塞俄比亞毛紡織染有限公司+新橋服飾埃塞俄比亞有限公司

中國紡織國際產能合作企業聯盟的副理事長單位--江蘇陽光集團是全球最大的毛紡生產和高檔服裝生產知名企業。集團于2016年決定到埃塞俄比亞阿達瑪工業區投資，總投資3.5億美元。第一期工程從2017年開始建設，2019年正式投產，擁有年產200萬米精紡面料、30萬套高檔西服的生產能力。埃塞生產基地設有染色、紡紗、織布、面料后整理、西服加工。目前，國內管理人員80人，當地工人將近2000人，面料和服裝各一半。工人工資基本是70-80美元/月，當地電價是0.2元人民幣/度。2020年8月工廠因新冠疫情停工，2022開始，逐步開始恢復運營，從做少量的稅務部門制服和當地品牌服裝的貼牌加工做起。2023年接到埃塞商業銀行的制服訂單，起初是11萬套，之后一直增加，目前是一年15萬套，連續5年?，F在還在做稅務和海關制服、警服、國防部的軍官服的訂單。今年公司是外貿和內銷相結合，也接到歐洲的小批量訂單?，F在的訂單模式都是定制性，生產有間歇性的特點。

3、埃塞俄比亞東方工業園及園內企業

埃塞俄比亞東方工業園是由江蘇永元投資有限公司全資設立的東方工業園有限公司負責投資開發建設和管理運營。2015年4月正式成為中國國家級境外經貿合作區。東方工業園位于埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴近郊30公里的杜卡姆鎮，規劃面積5平方公里，其中一期開發2.33平方公里已經全部投入使用。經過多年發展，園區內目前有150家企業，涵蓋紡織服裝、鞋帽、建材、鋼鐵、醫藥、汽車組裝和金屬加工等行業，累計總產值達21億美元，為埃塞滿足國內市場需求、增加外匯收入作出重要貢獻，還為當地創造約2.5萬個就業崗位。目前園區運營碰到很多困難，一是二期的規劃土地，政府遲遲不給交付。二是政府給園區的優惠政策都取消了。三是稅收“彈性”和倒查，大家認為目前的埃塞稅法已不是保護企業正當經營的工具，而是威嚇外資企業的。園區已有5家企業因為稅務倒查原因跑路。四是外匯短缺并管制，園區的一些外貿型企業都因為沒有美元外匯購買原材料而停產。

代表團還參觀了園區內兩家有代表性的紡織企業。利達服飾是埃塞最大的牛仔褲生產企業，擁有棉花—紗線—牛仔布—牛仔褲全產業鏈，棉花原料從埃塞本土采購，產品占埃塞牛仔褲消費市場的70%。東方紡織是一家生產紡織面料、印花染色的企業，目前投資額近4000萬美元，設計產能是每年6000多萬米，由于訂單短缺，現在每年生產3000多萬米。公司當地員工600人左右，中國管理人員40人。疫情前，公司產品除了內銷外，還出口到到尼日利亞、土耳其市場。目前，公司產品只滿足內銷市場，也在努力嘗試出口埃塞周邊市場。

埃塞俄比亞--非洲屋脊

正面臨的問題

1、國家嚴重赤字和國內經濟通脹

2、外匯儲備和進口資源不足

3、原有歐美市場流失

出現的新變化

1、阿比政府的治國理念不再堅守之前政府所提倡的“發展型國家”道路，開始逐漸傾向新自由主義經濟政策。

2、為了獲得國際貨幣基金組織的援助，今年埃塞政府加大力度調整經濟政策。除了決定私有化電信業外，還向外國投資者開放銀行業。同時，埃塞政府將允許外國人在埃塞擁有土地和住宅。

3、今年3月，埃塞俄比亞投資委員會頒布了本土經濟改革（HGER 2.0）方案。根據該方案，將逐步向外國投資者開放進出口、批發和零售行業，并根據實施評估和利益變化采取進一步的自由化措施。這意味著之前僅允許埃塞本國人參與的商業領域，現在也將對外國投資者開放。HGER 2.0還包括銀行業自由化、重新調整匯率以加強比爾的市場化估值，并最終引入自由化的外匯市場。

代表團成員認為：人口紅利、電價低、基礎設施改善、物流條件提升等都是埃塞俄比亞凸顯的優勢?，F在，逐步開放的自由經濟市場，行業政策的調整，都提供了更廣泛的市場參與度和商機。從成長性和未來的角度看，埃塞俄比亞雖然面臨著嚴峻挑戰，但是發展前景還是值得關注。

來源：中國紡織國際產能合作企業聯盟